洞察2022：中国聚氨酯行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等).docx

【行业深度】洞察2022：中国聚氨酯行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)HYPERLINK"https://stock.qianzhan.com/hs/zhengquan_600309.SH.html"\h聚氨酯主要上市公司：目前国内聚氨酯行业的上市公司主要有：万华化学(600309)、华峰化学(002064)、汇得科技(603192)、高盟新材(300200)、新乡化纤(000949)等。本文核心数据：行业市场份额，行业市场集中度1、聚氨酯行业竞争层次HYPERLINK"https://stock.qianzhan.com/hs/zhengquan_300218.SZ.html"\h从竞争梯队来看，按照营业收入划分，万华化学、华峰化学处于第一梯队，聚氨酯业务收入均超50亿元，第二梯队的上市企业有安利股份、新乡化纤等，聚氨酯业务收入在10-50亿元之间，高盟新材、美瑞新材等处于第三梯队，聚氨酯业务收入在10亿元以下。从我国聚氨酯企业分布来看，主要集中在河北、山东等地。聚氨酯上市企业主要集中在山东地区。2、中国聚氨酯行业市场份额2020年，我国聚氨酯市场消费规模超1200万吨，根据各公司公报数据，万华化学聚氨酯消费量达288.44万吨，市场份额占比超两成。3、中国聚氨酯行业市场集中度从聚氨酯消费量看，CR3接近25%，CR5近27%，聚氨酯行业集中度较高，龙头企业通过产业链一体化增强核心竞争力，进一步提升市场份额。4、中国聚氨酯行业企业布局及竞争力评价HYPERLINK"https://stock.qianzhan.com/hs/zhengquan_603980.SH.html"\h从聚氨酯企业布局来看，我国聚氨酯企业业务范围覆盖国内外;从业务占比来看，除吉华集团外，聚氨酯业务收入占比均在39%以上。万华化学、华峰化学业务竞争力较强，聚氨酯相关业务收入分别为344.17亿元，58.04亿元。5、中国聚氨酯行业竞争状态总结从五力竞争模型角度分析，我国聚氨酯行业市场集中程度较高，2020年，CR3接近25%，现有市场竞争激烈程度一般;MDI、TDI是制备聚氨酯最主要的原料之一，目前仅有龙头企业打通产业链上游，异氰酸酯类和多元醇类产品制造存在较高的技术壁垒，因此，聚氨酯行业企业对上游议价能力较弱;我国聚氨酯下游应用范围广泛，可用于家电、服装、汽车内饰等领域，客户需求规模大，行业对下游议价能力较强;行业具有一定的技术壁垒以及资金壁垒，因此潜在进入者威胁较小;聚氨酯作为高分子新材料，运用范围广，技术水平要求高，主要体现在产品性能优异、质量稳定和卫生安全性能等方面，尤其是产品配方技术难度高、生产工艺复杂，对生产制造商有较高的技术要求，行业内新技术替代威胁较小。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国聚氨酯行业五力竞争总结如下：HYPERLINK"https://bg.qianzhan.com/report/detail/ab90f7416c1241d4.html"\h