中国奶酪行业消费量、奶酪进口量、应用情况及国外奶酪情况对比分析[图].docx

中国奶酪行业消费量、奶酪进口量、应用情况及国外奶酪情况对比分析[图]一、现状我国乳制品行业已由消费普及驱动增长逐步过渡至消费升级驱动增长、从量增走向价增的阶段。2013年以前，我国乳制品行业处于明显放量带动的增长阶段，除2008年受三聚氰胺事件影响导致整体销量负增长之外，其余年份乳制品销量及收入均保持了较快增长。2004-2013年乳制品行业收入年复合增速达18.27%，分拆来看，销量复合增长14.07%，单价复合增长仅有5.89%。2013年开始，我国乳制品行业增速逐步放缓，销量增长陷入停滞阶段，2013-2018年复合增速仅为0.07%，但同期销售单价CAGR仍达5.42%，由此也推动行业整体收入仍维持了5.50%的复合增速，其中单价的提升主要得益于高端白奶、高端酸奶等单价更高的产品销售占比逐步提升。以国内乳业两强为例，蒙牛的高端白奶特仑苏收入占比由2013年的8.2%提升至2018年的16.7%，同期常温高端酸奶纯甄收入占比由0.3%提升至9.6%；伊利的高端白奶金典收入占比由6.7%提升至12.7%，同期常温高端酸奶安慕希的收入占比由0.0%提升至15.2%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理普通常温白奶因消费场景单一而无法满足消费者的多样化消费需求，增长乏力，近5年销售收入CAGR仅为4.67%，低于同期乳制品行业整体收入增速。根据前瞻产业分析院数据，酸奶、高端白奶、低温鲜奶等产品则享受消费升级红利，获得迅速发展，近5年收入复合增速分别达20.42%、15.4%、13.7%。以酸奶为例，我国酸奶销售收入占乳制品行业总收入（不含奶粉）比重由2013年的17.62%跃升至2018年的34.40%，其中常温酸奶2013-2018年CAGR超过58%。酸奶消费占比提升的同时也极大地拓展了普通常温白奶时代下单一的消费场景，除了常温白奶的营养属性之外，酸奶还兼具零食化、功能化特征，可被广泛应用于休闲零食、餐后甜点等场景，目标群体拓展至健康领域，如健身型消费者、注重肠道健康消费者、女性消费者等。每1公斤奶酪约由10公斤生鲜乳浓缩而成，富含丰富的蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素等营养成分，其中蛋白质、钙含量是鲜奶的八倍以上，也远远高于酸奶。同时，经过乳酸菌等微生物及酶的作用，奶酪可适合患有乳糖不耐症的消费者食用，因此十分适合应用于儿童辅食的消费场景。此外，与酸奶相似，除了丰富的营养之外，奶酪还具有十分丰富的口感，可被加工制作为“芝士奶茶”、“芝士蛋糕”以及各种休闲零食，因此亦可广泛适应休闲零食、餐后甜点及佐餐材料等各类消费场景，以满足90后新兴消费群体对餐饮产品多样化、个性化的追求。随着消费者消费水平的不断提升以及对餐饮多样化需求的逐步显现，具备高营养价值属性、多层次口感、丰富的产品形态的奶酪逐渐受到国内越来越多消费者的认可，行业景气度持续提升。奶酪的营养价值远高于鲜奶和酸奶每100g乳品主要营养成分单位奶酪鲜奶酸奶热量大卡3285472蛋白质克25.732.5脂肪克23.53.22.7碳水化合物克3.53.49.3甘谷春毫克111515维生素A微克1522426烟酸毫克0.60.10.2钙毫克799104118磷毫克3267385钠毫克584.637.239.8镁毫克571112锌毫克6.970.420.53数据来源：公开资料整理我国奶酪行业当前仍处于市场培育阶段，体量较小但增速较快。据调查数据显示，我国奶酪进口量由2009年的1.7万吨增长至2018年的10.84万吨，年均复合增速达22.86%，消费规模由2009年的2.94万吨增长至2018年的21.56万吨，CAGR达24.78%，凸显强劲的增长趋势。但从人均消费水平来看，据调查数据显示，2018年我国人均消费量仅为0.15千克，远低于其他海外国家人均消费水平，还有较大的提升空间。近年来奶酪行业始终维持着较好的增长趋势，一方面得益于西式餐饮行业规模的稳步扩张，另一方面，伴随着消费者需求的逐渐多元化，消费场景不断拓展，奶酪的零售渠道也迎来爆发式增长。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理二、应用奶酪的下游消费分为餐饮渠道和零售渠道，其中餐饮渠道是目前的主流消费渠道，共占国内奶酪消费总量的58%以上。传统西餐厅行业近年来增速逐渐放缓，但一些新的奶酪餐饮消费场景（如奶茶等）迎来发展机遇。1、西餐行业2018年各类餐饮商户新开店数量最多的是小吃快餐类，而数量最少的是西餐类（非快餐）。传统西餐厅在经历了早期的快速增长后，近年来增速有所放缓，但与之相对的，西式快餐店近年来却依然保持了较为稳定的增长。以肯德基、麦当劳、必胜客为代表的西式连锁快餐店2018年在中国开店数分别达到5910家、3100家、2200家，较2015年开店数均有