中国橱柜行业发展历程、橱柜市场规模、橱柜行业品牌等级及橱柜竞争格局发展情况[图].docx

中国橱柜行业发展历程、橱柜市场规模、橱柜行业品牌等级及橱柜竞争格局发展情况[图]一、橱柜发展历程随着我国90年代房地产行业的兴起，橱柜产业主要经历了板式家居、功能创新和材质创新三个发展阶段：第一阶段：板式家居兴起（1985-1995），我国橱柜产业在20世纪90年代开始逐渐兴起，90年代初期，板式家居出现，形成了简单的整体台面和橱柜组合，同时，整体橱柜由欧美经由香港传入我国广东、上海、北京等地，并逐步向我国其他省市推广，在这个阶段，橱柜侧重于满足功能需求，橱柜品牌较少、价格昂贵，市场的普及率也较低。第二阶段：橱柜款式、功能明显改善（1995-2000），橱柜市场迅速扩大，越来越多商家进入，开始不断开发改善橱柜的配套设备，在设计款式、功能上有明显改善。第三阶段：橱柜材质创新（2000-至今），中国橱柜已逐渐完成对西方橱柜技术的学习，进入个性化设计阶段，品质、功能快速提升，这一时期的主要突破就是在橱柜材质上的创新，实木、烤漆、吸塑、双饰面等材质的出现，逐步取代了耐火板，和功能一起，为消费者提供了更多装修风格的选择。以欧派橱柜为例，欧派自1994年成立后，首次将整体橱柜的概念引入国内：1994年，第一代橱柜——整体橱柜出现；2000年，欧派开始推广第二代橱柜——厨电一体化功能橱柜；2012年，欧派在不断创新中，推出第三代橱柜——人性化智能整体橱柜；2014年，欧派推出第四代橱柜——同步全球标准厨房；2016年，欧派推出中国首个“橱柜+”整体厨房系统。橱柜主要靠五金配件和门板决定装修风格，装修风格一定程度决定了橱柜的利润，按门板的材质可分为四类产品，从价格由高到低分别为实木、烤漆、吸塑和双饰面，以三米的整体橱柜为例，实木材质的终端价格一般为1.9万元，烤漆材质橱柜为1.6万元，吸塑材质橱柜为1.3万元，双饰面材质橱柜价格为1万元。橱柜消费趋于绿色环保、厨电一体化。随着政府对环保产业重视程度的提高，企业逐渐将环保作为一个重要发展方向，同时，由于绿色环保理念的深入，消费者将环保作为对家居的重要考量因素。厨电一体化通过其人性化的功能占据一定市场份额。一方面，一站式的购物模式为消费者带来更省心、省事、省时的用户体验，同时对企业而言，也增强了企业的单店客单价；另一方面，厨电一体化很大程度降低了厨具、电器不匹配的问题，增强了橱柜的一次安装成功率。与此同时，橱柜品牌的附加价值逐渐成为消费者购买橱柜产品时的考虑因素，消费者的品牌意识逐渐深入，因此品牌的塑造也成为各企业发展的重要方向。二、市场规模1999-2018年共20年间，我国家居行业已由快速成长换挡至中速发展，1999-2013年家具制造业主营业务收入CAGR高达26%。2014-2018年，内外销放缓叠加基数增大，行业平均增速不足10%。受地产影响2018年我国家居制造业主营业务收入为7011.9亿元，同比增长4.3%，增速相比2017年下滑5.8pct。2017年我国房屋成交量（预计新增住房与二手房交易总和）约为1653万套，给予橱柜7773元的销售均价（由上市公司橱柜出厂价获得），对应橱柜行业规模应有1285亿元，同比增长3.43%。2018年我国房屋成交量约为1668万套，相比于2017年增加约15万套。给予橱柜7750元的销售均价，对应橱柜行业规模应有1293亿元，同比增长0.63%，增速放缓趋势明显。但是随着城镇人口的增长、人均收入的提高，厨房装修及重装的频率将会加大，仍将进一步推动橱柜行业的进一步成长。2018年，我国整体橱柜产量达1810万套，较2017年增长9.04%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理三、驱动因素1、地产周期推动行业周期地产开发后，装修、家具、家电的需求滞后于房地产逐渐释放，因此地产的开发为橱柜提供了增量需求；由于目前橱柜的渗透率较低，增量需求是主要需求。精装房又称“成品房”，是指在房屋交付前，所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完成，厨房和卫生间的基本设备全部安装完成，包括橱柜、传统厨电等。精装房套数和比例都在逐年上升，2018年精装房达到343.6万套，同比增长18.65%，占比达到23%，同比增长3pct。根据调查数据显示，到2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%。精装房比例上升将带动厨电、橱柜增长。2019年上半年，橱柜与烟机、灶具于精/全装修商品房住宅的配置率分别已达99.7%、98，7%、95.7%，而电烤箱、微波炉、洗碗机等新兴厨电配置率仍不足10%，市场空间相当可观。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理从橱柜来看，由于具有大件、高额、低频属性，橱柜销售与地产周期保持较强的相关性。2011-2012年，政府提出“三管齐下控房价”的方针，颁布“新国八条”等“限购”、“限价”和“限贷”纲领，抑制投机性购房，