卫星导航与卫星定位行业-华测导航研究报告.docx

卫星导航与卫星定位行业-华测导航研究报告1北三组网完成夯实底层架构，协同5G赋能车载1.1北斗组网三阶段已完成，已可实现车道级定位服务北三组网已基本完成，卫星导航底层架构不断夯实。20世纪后期中国北斗组网可分为三个阶段：（1）2000年年底，建成北斗一号系统，向中国区域用户提供定位、测速、授时和短报文通信服务；（2）2012年年底，建成北斗二号系统，在兼容北斗一号系统技术体制基础上，增加无源定位体制，向亚太地区用户提供服务；（3）2020年，建成北斗三号系统，向全球提供服务。目前北三组网基本完成，北斗卫星系统建设重点向卫星增强系统迁移。北三组网完成后，将重点布局增强系统，在信号强度和定位精度方面实现突破。星地一体、云端一体是未来北斗系统产业化应用的潮流趋势，“北斗三号”建成后目前我国已着手下一阶段北斗的建设发展，目标在2035年前建设一个更智能、更范在、更融合的系统。地基增强面向有网络覆盖地区的高精度用户；星基增强可解决无网络覆盖地区的用户痛点。两者互相补位、深度融合进而可满足各行业全场景的用户需求，形成更高效的卫星导航高精度定位服务网络。同时星地一体高精度定位服务具有覆盖范围更广、成本更低的特点，可以被更低功耗、更小体积的物联终端使用，更好地满足智能物联网时代对于无缝、连续、安全可靠的精准定位和复杂时间协同的需求。目前，星地一体服务已应用于海上或陆地无人区的测量、施工、油气勘探，无人机、航空摄影测量、自动驾驶、农业拖拉机自动方向盘控制等领域。北斗卫星导航系统目前已具备高精度定位能力，已可实现车道级定位服务。目前北斗系列共完成发射59颗卫星，分别分布于地球静止轨道（GEO）、倾斜地球同步轨道（IGSO）和中圆地球轨道（MEO），均采用星间、星地传输功能一体化设计，可实现卫星与卫星、卫星与地面站的链路互通，大幅提升北斗系统精度，辅以地基增强系统进一步提供精确度达厘米级的服务，目前已可实现车道级定位精度。对比全球主流定位导航系统，北斗性能优越。北斗相比于其他国家的卫星定位导航系统具备一些特殊的性能和特点：（1）北斗的高轨卫星更多，因此抗遮挡能力更强；（2）北斗的三频信号相较于GPS的双频信号，可以更好的消除高阶电离层延迟影响，提高定位可靠性，增强数据预处理能力，大大提高模糊度的固定效率；（3）北斗具备短报文通信服务而其他系统都不具备，可实现海上救助，并在交通运输指挥、灾区搜救指挥等领域发挥重要作用。1.2工信部重要文件大力扶持，北斗+5G充分赋能车载工信部明确强调通过大众消费扩大北斗普及率，扩大车载终端北斗应用规模。2022年1月28日，工信部正式发布《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，其中明确指出扩大车载终端北斗应用规模。鼓励车辆标配化前装北斗终端，提升北斗在车辆应用的渗透率。探索车辆北斗定位+短报文+4G/5G的一键紧急救援模式，鼓励有条件的地区、车企、服务商先试先行。结合北斗地基增强系统、高精度地图，在车联网中推广应用北斗高精度定位技术。北斗与5G深度融合有望为无人驾驶、无人机等产业完善底层基础。5G于RTK和PPP以及地基增强和星基增强方案中都承担了差分改正信息的通信传递功能，可用于增强北斗信号的定位强度，从而让导航实现从室内到室外的无缝衔接，二者的结合将同时带来高精度定位和更低时延的信息传输，向通导一体化持续深入推进，赋能卫星与无人驾驶汽车间的信息传递环节。卫星导航与位置服务产业产值逐年提升，高精定位乘势而上。2020年我国卫星导航与位置服务产业产值已达4033亿元，边际增速仍在提升。其中核心产业（包括芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等）产值同比增长11%，达到1295亿元，在总体产值中占比32.11%。按照服务场景划分，乘用车相关应用场景产值已达到492亿，结合相关政策引导，持续看好北斗在自动驾驶高精定位方面的应用推进。2高精定位助力自动驾驶，2025中国空间超百亿2.1政策提出明确指引，智能网联加速推进《节能与新能源路线图2.0》就智能网联推进进程已给出明确指引，预计2030年L2~L3级车占比超70%，同时L4级及以上车占比达20%。中国汽车工程学会发布节能与新能源汽车技术路线图2.0，对我国智能网联汽车发展总体路线提出明确指引，2025年PA、CA级智能网联汽车销量占比超50%，C-V2X终端新车装配率达50%；2030年PA、CA级占比超70%，HA级占比超20%，C-V2X终端新车装配基本普及。预计到2035年中国方案智能网联汽车产业体系更加完善，各类网联式高度自动驾驶汽车广泛运行。中国自动驾驶服务市场空间广阔，发展迅速。据百度招股说明书援引灼识咨询报告数据显示，预计2025年中国自动驾驶服务市场规模将达3994亿元，2019-2025年CAGR将达136.2%。智能网联乘用车销量