2021年中国航空机场行业竞争格局及市场份额分析 整体市场集中度较高.docx

行业深度2021年中国航空机场行业竞争格局及市场份额分析整体市场集中度较高HYPERLINK"https://stock.qianzhan.com/hs/zhengquan_600004.SH.html"\h航空机场行业主要上市公司：白云机场(600004)、深圳机场(000089)、首都机场(HK.00694)、上海机场(600009)、厦门空港(600897)本文核心数据：旅客吞吐量、货邮吞吐量、航班起降架次、集中度1、中国航空机场行业竞争格局：3个竞争梯队我国航空机场行业受到严格的政策监管，由政府主导，需要报送国务院、中央军委、民航局、海陆空等多方审批，有关价格受民航局和国家发改委管控，政策门槛较高。此外，机场作为重要的交通基础设施和城市对外的窗口，为了保证运输安全，机场同样需要配备高科技的导航、监控系统，因此，机场整体建设投资规模大。所以整体来看，航空机场行业准入门槛较高，航空机场数量较少，截至2020年底，我国境内运输机场(不含中国香港、中国澳门和中国台湾地区)241个。目前，我国航空机场行业上市企业数量不多，包括：白云机场(600004)、深圳机场(宝安机场)(000089)、首都机场(HK.00694)、上海机场(浦东机场)(600009)、厦门空港(600897)。此外，成都双流机场、重庆江北机场、昆明长水机场、上海虹桥机场、西安咸阳机场、杭州萧山机场、郑州新郑机场、南京禄口机场也是我国代表性航空机场，在航班分行、货邮运输、旅客运输等方面具有重要地位。依据我国代表性航空机场主要生产指标，从航班起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量三个方面对我国主要航空机场竞争状况进行分析。从航班起降架次上看，广州白云机场、上海浦东机场、深圳宝安机场、成都双流机场航班起降架次均达30万架次以上，处于我国航空机场航班起降架次第一梯队;北京首都机场、重庆江北机场等航班起降架次在20万架次-30万架次之间;我国大部分中小型机场航班起降架次在20万架次以下。从货邮吞吐量看，2020年，上海浦东机场货邮吞吐量达368.66万吨，远超其他航空机场，稳居我国航空机场货邮运输第一梯队;广州白云机场、深圳宝安机场、北京首都机场或有吞吐量在100-200万吨之间，位于第二梯队;杭州萧山机场、郑州新郑机场等货邮吞吐量均在100万吨以下，处于第三梯队。从旅客吞吐量看，广州白云机场、成都双流机场旅客吞吐量均在4000万人次以上，处于我国航空机场旅客运输第一梯队。2、中国航空机场行业市场份额分析——航班起降架次市场份额：广州白云机场航班起降架次位居全国首位从2020年我国航班起降架次前十机场上看，主要机场航班起降架次差距较小，排名前十的机场分别为广州白云机场、上海浦东机场、深圳宝安机场、成都双流机场、北京首都机场、重庆江北机场、昆明长水机场、西安咸阳机场、杭州萧山机场、上海虹桥机场等。其中，2020年，广州白云机场航班起降架次为37.34万架次，占全国航班起降架次的4.13%，位居全国首位。2)旅客吞吐量市场份额：广州白云机场旅客吞吐量位居全国首位从我国各机场旅客吞吐量上看，2020年，我国旅客吞吐量排名前十的机场分别为广州白云机场、成都双流机场、深圳宝安机场、重庆江北机场、北京首都机场、昆明长水机场、上海虹桥机场、西安咸阳机场、上海浦东机场、杭州萧山机场。其中，广州白云机场以4376.04万人次的旅客吞吐量位居全国首位，占比达5.11%。3)货邮吞吐量市场份额：上海浦东机场货邮运输量位居全国首位从货邮吞吐量看，我国主要机场货邮吞吐量差距较大。2020年，我国货邮吞吐量排名前十的机场分别为上海浦东机场、广州白云机场、深圳宝安机场、北京首都机场、杭州萧山机场、郑州新郑机场、成都双流机场、重庆江北机场、南京禄口机场、西安咸阳机场。其中，上海浦东机场2020年货邮运输量达368.66万吨，位居全国首位，占比达22.93%。3、中国航空机场行业市场集中度：整体上市场集中度较高从旅客吞吐量集中度看，我国航空机场CR3达14.28%，CR10达40.34%，CR20达60.16%;从货邮吞吐量集中度看，我国航空机场CR3达42.58%，CR10达70.25%，CR20达84.10%;从起降架次集中度上看，我国航空机场CR3达11.27%，CR10达31.87%，CR20达48.90%。整体来看，我国航空机场行业集中度较高，尤其是货邮吞吐量集中度，货邮吞吐量前三机场占比高达42.58%。4、中国航空机场行业企业布局及竞争力评价：深圳机场航空性收入占比较高机场的收入主要由航空性收入与非航空性收入组成，航空性收入具体包括起降费、停场费、客桥费、安检费等，收费标准按照民航局相关文件规定，实行政府指导价;非航空性收入是指延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等，收费标准实行市场调