2022年建筑陶瓷行业发展现状及未来前景分析.docx

2022年建筑陶瓷行业发展现状及未来前景分析1、建筑陶瓷需求端具韧性，新品类拓宽应用场景中国是陶瓷的故乡，在漫长的历史发展中形成了独具特色的陶瓷文化。改革开放以来，在我国居民收入水平不断提高、住房环境持续改善的几十年中，陶瓷砖由于外观精致、图案多样，能够实现美观的装饰效果，同时具有耐腐蚀、抗污性好、易清洁、材质坚固、防火防潮、辐射可控等特点，一直受到国内消费者的欢迎。中国是世界建筑陶瓷产业最大的生产国与消费国，根据ACIMAC的统计，2020年，中国的瓷砖消费量占全球瓷砖消费量的49.01%，生产量占全球的52.66%。我国建筑陶瓷行业发展已经进入成熟期，瓷砖需求总量趋于稳定。建筑陶瓷主要应用于住宅和公共建筑装修装饰领域的地面或墙面的铺装，是地产后周期的建材产品，其市场需求受房屋竣工面积的影响较大，瓷砖需求的变动与竣工增速变动相关性较强。2001-2011年，受益于房地产竣工端的高增速，陶瓷砖的市场需求不断扩大，建筑陶瓷行业处于成长期。2012年以来，房屋竣工面积增速放缓，建筑陶瓷的市场需求也趋于稳定，建筑陶瓷的产量增速有所下降。2020年，全国陶瓷砖产量为84.74亿平方米，同比增长3.03%。近年来，受市场需求增加有限及环保政策趋严影响，部分产能和技术落后的中小建筑陶瓷行业企业逐渐在市场中退出。据中国建筑卫生陶瓷行业协会的统计，2018-2020年，建筑陶瓷行业规模以上企业的数量为1265/1160/1093家，企业数量逐年减少。从销售规模的角度来看，2018-2020年建筑陶瓷行业规模以上企业的营业收入稳定在3000亿元上下小幅波动，分别为2993/3079.91/3111.24亿元，同比变动-28.10%/+2.90%/+1.02%。地产竣工端的韧性将支撑陶瓷砖的需求。按照房地产历史数据，新开工大约在2年后演变为竣工，2019年新开工面积的较高增速将对2021-2022年的竣工面积规模形成支撑。2021年下半年，房地产融资收紧、资金流动紧张使得竣工进度受到拖累，房地产竣工增速有所放缓。2021年1-11月，我国房屋竣工面积累计同比增速为16.20%，其中，2021年11月单月竣工面积为1.15亿平方米，同比增长15.4%。当前房地产融资政策现宽松迹象，预期将对存量项目的完工产生提振，地产链下游的陶瓷砖的需求将有所改善。根据中国建筑装饰协会的统计，2020年全国建筑幕墙产值约为4900亿元，同比增长8.89%。2020年我国的城镇化率约为60%，与美国等高收入国家80%以上的城镇化率相比，仍有提升的空间。据社科院研究中心预测，我国的城镇化率有望在2035年达到74%，预计城镇化率提升进程中带来的城市公共建筑的建设将支撑建筑幕墙的市场需求。建筑陶瓷切入建筑幕墙领域，有望拓宽市场空间。陶瓷薄板因其厚度较薄、施工便捷、质量轻可以降低建筑物的荷载等特点，应用于高层、超高层建筑的幕墙。2012年，住建部颁布《建筑陶瓷薄板应用技术规程》（JGJ/T172-2012），其中增加了陶瓷薄板应用于幕墙干挂的相关内容，且应用不受建筑高度的限制，推动了陶瓷薄板在高层建筑幕墙的应用。以建筑幕墙年产值约为5000亿元、其中5%使用陶瓷薄板进行测算，陶瓷薄板应用于建筑幕墙将有望打开近250亿元的市场空间。近年来，建筑陶瓷行业的产品创新升级的步伐加快，2020年在行业内更是掀起了新一轮以陶瓷大板、岩板为主的扩张浪潮。据中国建筑卫生陶瓷行业协会的统计，2020年国内新增岩板线超过100条，年产能约为1.57亿-2.24亿m2；截至2021年10月，国内建筑陶瓷企业已建成可生产1200×2400mm及以上规格的岩板生产线已达94条。建筑陶瓷新品类拓宽应用场景，进入家居领域发展空间广阔。薄型陶瓷砖、超大规格瓷砖、岩板等产品的出现与推广，使得建筑陶瓷正在摆脱传统形式，作为一种新型材料应用在厨卫空间以及台面饰面材料等日常家居装修中。例如，陶瓷岩板产品可以作为厨房、茶几、书桌台面、电视背景墙和橱柜、衣柜等的用材。据工信部消费品工业司的数据，2020年全国家具制造业营业收入为6875.4亿元，假设陶瓷岩板、陶瓷薄板占据家具制造收入的2%，将带来建筑陶瓷行业的市场规模扩容超过百亿元。图：2016-2020全国家具制造业营业收入2、建筑陶瓷市场集中度较低，典型的“大行业、小公司”建筑陶瓷行业的产品特性及发展进程等决定了其市场集中度低、高度分散化的格局，是典型的“大行业、小公司”。从行业上下游的角度来看，建筑陶瓷的原材料、生产技术和设备等均属于易得性较高的类别，因此建筑陶瓷行业的进入壁垒较低，在建筑陶瓷行业的成长期，下游房地产的较快发展致大量企业涌入建筑陶瓷的生产，致行业内出现了众多的中小企业。近年来，随着建筑陶瓷行业进入成熟期，叠加消费需求的转型升级，根据产品品质、品