2021年中国内容分发网络行业竞争格局及市场份额分析.docx

2021年中国内容分发网络行业竞争格局及市场份额分析内容分发网络行业主要上市公司：网宿科技(300017)、中国移动(00941.HK;CHL)HYPERLINK"https://bg.qianzhan.com/report/detail/1611221822382024.html"\h本文核心数据：网宿科技毛利率变化、互联网企业CDN市场份额、传统CDN企业份额1、内容分发网络(CDN)行业全景图谱HYPERLINK"https://bg.qianzhan.com/report/detail/dc988d6dff7047ff.html"\hCDN业务一般是由内容供应商、CDN服务提供商、电信运营商、最终用户(网民)共同完成。内容供应商是CDN服务提供商的主要客户来源。CDN服务提供商从电信运营商租用带宽、机柜等资源，根据网站企业需要提供网络加速及相关增值服务的整体解决方案，以提升网络用户的访问体验，CDN服务商根据网站客户占用的CDN带宽量及其选用的增值服务类型收取相关费用。用户通过视频点播、直播、下载、游戏等服务间接使用CDN服务，是CDN服务的最终体验者。HYPERLINK"https://bg.qianzhan.com/report/detail/4a047030ec144047.html"\h产业链内部，承担网络接入和设备托管的电信运营商具有基础和主导作用。一般情况下，接入和设备托管服务由电信运营商承担，狭义CDN服务供应商主要涵盖软件系统服务和运营保障服务，部分CDN服务供应商对硬件设备进行定制，承担部分设备供应商角色。CDN行业主要分为传统CDN服务商、云CDN服务商、电信运营商，此外还要视频企业自建CDN平台、创新型P2P等。2、中国传统CDN服务市场竞争格局分析根据中国工业和信息化部公布的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》数据，2021年以来截至2021年5月8日，工信部在2021共颁布内容分发网络牌照共计445家，其中申请事项中仅含有内容分发网络业务的有121家，占总数的27.2%。传统CDN服务市场的竞争格局具有如下特征：1)传统CDN服务在总体CDN市场占比逐渐降低传统CDN企业名额在下滑，而各大云厂商和创新型专业CDN服务商的身影则越来越多。尽管各家榜单的TOP1位置仍被传统企业占据，但传统企业整体排名在下降，取而代之的则是越来越多传统CDN企业正在被新入者们挤掉，相应的，传统企业市场份额也在被后者瓜分。传统CDN企业面临的对手越来越多，而后者中无论云厂商的加速发力，还是创新型专业CDN的黑马式崛起，都在急剧加速着传统CDN原有的市场份额朝向它们的转移。2)传统CDN服务企业毛利率持续下降以传统行业的企业龙头网宿科技为例，由于云服务CDN厂商带来的价格战影响，网宿科技的毛利率从2015年的44.76%下降至2021年一季度的25.54%，持续效应较为明显。3)传统CDN市场内行业龙头一家独大在传统的CDN市场，网宿科技出现了一家独大的情形，在2018年中国整体的CDN市场份额中，网宿科技占比28.4%，而蓝汛则占2.6%，两大传统CDN服务提供商市场占比的比值为11。若假设传统CDN市场只有网宿和蓝汛两大厂商，即网宿在传统CDN的市场占比为90%，蓝汛则为10%，但是前瞻考虑到市场上其他传统CDN厂商，初步估算2018年网宿在传统CDN市场占比超过70%。2019年5月，蓝汛董事会主席兼首席执行官因被指控贿赂而接受调查;2019年9月，蓝汛从纳斯达克股票市场摘牌退市。此外，2015年起，蓝汛CDN业务用户流失情况越发严重。2019年，蓝汛基本退出主流CDN服务市场，转型为互联网交换中心，因此，网宿科技在传统的CDN市场份额进一步提升，前瞻初步估计到2020年网宿在传统CDN市场中占比超过85%。3、中国电信运营商CDN服务市场竞争格局：三大运营商进入CDN市场目前，三大运营商均已获得了CDN牌照，进入CDN市场。据了解，运营商CDN业务的服务对象除了自身之外，还将CDN能力向B端用户开放，以中国移动为例，这两年通过融合CDN，已经和国内数家主流CP进行了深入合作。4、中国互联网企业CDN服务市场竞争格局：互联网企业CDN市场占比超过59%2020年8月，IDC发布的《中国内容分发网络(CDN)服务市场解读，2019》，中国CDN市场中第一梯队的阿里云、腾讯云、金山云、白山云、七牛云、百度云背后都拥有一家互联网企业，几家联合占比超过59%。2019年中国CDN市场规模初步估算达到232亿元，互联网企业CDN市场占比超过59%，市场规模超过137亿元。2020年，CDN市场规模测算达到302亿元，按照60%的份额计算，互联网企业CDN市场规模超过181亿元。假设互联网企业CDN市场