2021年中国肉毒素市场规模及市场格局分析[图].docx

2021年中国肉毒素市场规模及市场格局分析[图]一、概述肉毒素是由肉毒梭状芽胞杆菌在繁殖过程中产生的一种细菌外毒素，可与运动神经元末梢及神经肌肉接头的受体相结合，以细胞吞饮的方式进入神经末梢来抑制乙酰胆碱的释放，进而阻断冲动传导，使肌肉麻痹松弛。肉毒素的作用一般可以持续3到6个月，而后神经末梢的重新生长使神经冲动得以再次传导，肌肉重新回到原有状态，此时再次注射肉毒素仍然有效。肉毒素从单独使用到与其他治疗手段的联合应用，其在整形美容领域的应用越来越广泛。与传统美容整形方法比较，肉毒素具有创伤小、恢复快、效果显著、使用方法简单等优点，但是对长期使用肉毒素的安全性、效果的稳定性及不良反应的发生率还有待进一步研究明确，需引起研究人员和临床医生特别关注。肉毒素在整形美容方面的应用二、市场规模肉毒素用于医美领域具有除皱+瘦脸的双重功效，见效明显，复购率高（一年通常需2-3次），且易和其他项目组合销售，因此机构经常将肉毒素项目作为引流拓客产品，下游需求增速迅猛，2020年全球肉毒素市场规模达50.9亿美元，较2020年增加了5亿元，同比增长10.89%，目前，肉毒素已成终端机构扩客之匙，未来将机场保持增长。2015-2020年全球肉毒素市场规模统计（供货价）HYPERLINK"https://www.chyxx.com/research/202107/963047.html"\h相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国肉毒素行业市场深度分析及发展策略分析报告》2020年全球内毒素使用占比为58%，其中泰国、日本、美国、英国、印度、德国、墨西哥使用占比均高于全球平均水平，泰国内毒素使用占比高达83%，日本内毒素使用占比为73%，美国内毒素使用占比为64%，英国内毒素使用占比为63%，印度内毒素使用占比为62%，德国内毒素使用占比为61%，墨西哥内毒素使用占比为60%。2020年全球各国内毒素使用占比（%）从国内市场来看，肉毒素在国内已经应用了近20年，尤其在医疗美容方面的应用更加广泛，随着下游应用领域的不断扩大，近年来中国正规肉毒素市场规模快速增长，2021年中国正规肉毒素市场规模达58亿元，较2020年增加了13亿元，同比增长28.89%，未来将继续保持增长，预计2025年中国正规肉毒素市场规模将达到143亿元。2015-2025年中国正规肉毒素市场规模统计预测随着未来市场参与者的丰富以及市场教育的普及，未来国内肉毒素占比将逐年提升，2021年中国正规肉毒素销量占比达38%，较2019年的30%增长了8%，预计2025年中国正规肉毒素销量占比将达到55%。2019-2025年中国正规肉毒素销量占比（%）2020年6月和10月，吉适和乐提葆分别获批上市，国内持证肉毒素产品从2个扩展至4个，从定价情况来看，从高到低分别为保妥适>吉适>乐提葆>衡力，吉适和乐提葆填补了原本保妥适和衡力之间的价格空白，吉适是一款风靡欧洲的肉毒产品，与其他肉毒素相比，吉适具备见效时间快的特点，平均见效时间约为2天，其他肉毒素一般需要一周左右时间才能见效，另一方面，吉适一次注射可以维持6个月左右，优于一般肉毒素的4-6个月。乐提葆由韩国上市公司Hugel研发制造，在韩国市场认可度较高，2010年在韩国上市，2016-2019年连续4年高居韩国肉毒素市场销售额第一，高达42%。乐提葆在国内主打瘦脸，定位年轻、时尚和轻奢的90后和00后。与其他肉毒素相比，乐提葆拥有99.5%的900kDa有效蛋白质，远高于行业纯度要求，同时具备较好的效果和品质。国内获批肉毒素产品对比三、市场格局竞争格局从2强到4强，错位竞争共同发展2020年前，衡力和保妥适为国内市场上唯二的持证肉毒素产品，价位差距和市场定位差距明显，2020年Allergan销售均价为1743元，较2019年减少了3元，同比减少0.17%；兰州所销售均价为764元，较2020年增加了85元，同比增长12.52%。近年来保妥适销售价格是衡力的3倍左右，两品牌在市场中定位分属高端和中低端产品，此外在产品性能上也有明显差异，具体如下：1）赋形剂蛋白质：保妥适使用的是人血白蛋白，而衡力用的是医用明胶，前者来源于人体本身，后者来源于猪，保妥适产生过敏反应的可能性更低。2）弥散度：保妥适的理论弥散面积为0.5平方厘米，而衡力为1平方厘米，前者精准度更高，更适合用于面部小肌肉，比如皱眉纹、鼻背纹等表情纹，而后者更适合肩部、腿部等精准度要求较低的部位。3）生产工艺：保妥适采用真空干燥，衡力采用冻干干燥，前者不易产生抗体，后者较易产生类毒素，消费者可能产生肉毒素抗体而失去除皱效果，耐药性不如保妥适。2012-2020年艾尔建和衡力销售均价对比从市场格局来看，2019年国内正规肉毒素市场中，从销量来看，衡力和保妥适分别占比7