中国化学农药原药产量、各效农药应用、下游游市场需求及农药发展趋势分析[图].docx

中国化学农药原药产量、各效农药应用、下游游市场需求及农药发展趋势分析[图]农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药行业属于精细化工行业，上游主要为石油/化工等提供原料，中游包括中间体、原药、制剂三个细分行业，下游为农作物或非农应用。农药按用途可分为除草剂、杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂等，其中除草剂占比大，杀虫剂和杀菌剂次之，其他占比较小。我国可常年生产3000多个制剂品种，近年来随着高毒农药削减计划实施顺利，甲胺磷、久效磷等5种高毒有机磷品种全部停止生产和使用，通过对一批高效、低毒杀虫剂产品优化生产工艺，高效低残留品种已占95%。2014-2019年，我国化学农药原药(折有效成分100%)产量波动变化。2019年，我国化学农药原药产量为225.39万吨左右，据国家统计局数据显示，2020年1-2月，我国化学农药原药产量为26.2万吨，较2019年同期减少18.4%。整体看，2014-2019年，国内农药原药市场均呈现出下降的生产走势。数据来源：公开资料整理一、用途1、杀虫剂市场病虫害的发生与气候变化密切相关，通常低温天气会大量杀害越冬害虫，而暖冬则会使得病虫害在来年大规模爆发。气候变暖将引发病虫害活动增强，从而将导致杀虫剂用量持续增长。经济增长、技术进步的同时，杀虫剂也面临更新换代需要。近年来，随着人们生活水平的提高，国际社会对农药高效、低毒、低残留、无污染等要求也越来越高，由此导致高毒高残留杀虫剂品种生命周期结束或步入衰退期，而新型杀虫剂(如杜邦的氯虫苯甲酰胺)将越来越广泛的得到应用，步入上游、下游进入快速成长周期。2011年全球杀虫剂市场规模约为118.33亿美元，到2018年增长至145.49亿美元，年复合增长率约为3.00%，2019年全球杀虫剂市场规模约为150亿美元左右。数据来源：公开资料整理2、除草剂市场除草剂是指可使杂草彻底地或选择地发生枯死的药剂。按化学结构划分，现有的除草剂大致分为氨基酸类、酰胺类、取代脲类、均三氮苯类、二硝基苯胺类、有机磷类、苯氧基类、磺酰脲类(杜邦的除草剂属于此类)、咪唑啉酮类以及其它杂环类等。其中，氨基酸类、磺酰脲类、酰胺类除草剂在除草剂细分市场中销售额目前位居前三。得益于农业生产的集约化及转基因作物的推广，除草剂已成为销量最大的农药品种，并一直保持稳定发展，未来随着农业的发展将保持稳定发展趋势。2011年，全球除草剂市场规模约为204.59亿美元，到2018年，全球除草剂市场规模增长至246.08亿美元，2019年全球除草剂市场规模约为253亿美元左右。数据来源：公开资料整理3、杀菌剂市场杀菌剂用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的一类农药，一般指杀真菌剂。杀菌剂的作用方式有两种：一是保护性杀菌剂，二是内吸性杀菌剂。我国杀菌剂的开发与应用前景呈现良好的发展势头。2011年，全球杀菌剂市场规模约为117.28亿美元，2018年全球杀菌剂市场规模约为163.19亿美元，年复合增长率约为4.83%，2019年全球杀菌剂市场规模约为171亿美元左右。数据来源：公开资料整理二、农药下游市场需求分析从近年下游消费需求变化来看，由于居民饮食结构改变，肉、蛋、奶、蔬菜、水果等副产品需求量增长，大米作为口粮的需求量总体呈下降趋势，2018/19市场年度稻谷食用消费量同比下降30万吨至15850万吨。饲用和工业消费量总体呈提升趋势，主要是由于国家稻谷拍卖底价下调，部分低价超期粮作为饲料和工业用途的需求增加，2018/19市场年度饲用及损耗量由同比提升50万吨至1500万吨，工业消费需求同比提升150万吨至1750万吨。种用量基本维持在130万吨左右，波动不大。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理玉米是我国第一大粮食品种，2018年种植面积4213万公顷，占粮食种植面积的36%，主要分布在东北、华北和西南地区。2018年前五大主产省分别为黑龙江、吉林、山东、河南、内蒙古，种植面积分别为632、423、394、392、374万公顷。数据来源：公开资料整理我国大豆种子市场商品化率为75.45%。2019年我国大豆种子总产量5.75亿公斤，终端市场规模在2015年下滑至24.16亿元后，随大豆种植面积连年提升，大豆种子终端市场规模持续提升至2019年的39.53亿元。数据来源：公开资料整理由于小麦是六倍体，遗传背景复杂，杂交优势不明显，我国小麦种子基本为常规种子，商品化率为77.41%。数据来源：公开资料整理我国棉花种子市场由杂交棉、新疆常规棉和内陆常规棉三类构成，农户留种比例少，杂交棉种子和新疆常规棉种子商品化率为100%，内陆常规棉种子商品化率为89.15