中国稀土永磁材料产业现状及趋势分析：高性能钕铁硼为新能源汽车提供核心原材料[图].docx

中国稀土永磁材料产业现状及趋势分析：高性能钕铁硼为新能源汽车提供核心原材料[图]稀土永磁材料是指稀土元素RE（铈Sm、钕Nd、钐Sm）和过度族金属元素TM（铁Fe，钴Co）形成的合金经一定的工艺制成的永磁材料，是对相关产品性能、效率提升较为明显的重要基础材料，在战略性新兴产业中应用量较大，目前也已成为稀土新材料中最大的消费领域。现在所应用的永磁材料主要经历了金属永磁、铁氧体和稀土永磁三个阶段，其中稀土永磁材料是目前磁性最好、发展最快的永磁材料。磁性材料分类钕铁硼合金是目前性能最好的稀土永磁材料。稀土永磁材料至今已有两大类、三代产品。第一大类是稀土-钴合金系，包括第一代SmCo5和第二代Sm2Co17合金，均是以金属钴为基的永磁材料合金，但由于原材料昂贵，受到资源和价格的限制，主要应用与高端领域。第二大类是钕铁硼合金，1983年由日本和美国同时发现，称为第三代永磁材料，由大量的钕、铁、硼三种元素构成，其中钕元素的占比在25%-35%。目前第四代铁氮（碳）永磁体，尚处于研发阶段。在已有的三代稀土永磁材料中，钕铁硼具有体积小、重量轻、磁性强等特点，由于原料易得、价格便宜的优点，发展极为迅速。稀土永磁材料分类按照制造工艺的不同，钕铁硼磁材可分为烧结、粘结和热压三类，其在性能和应用上各具特色，下游应用领域重叠范围比较少，相互之间起到功能互补而非替代或挤占的作用。三类钕铁硼材料优点、制作工艺及应用对比类型优点制作工艺应用烧结钕铁硼高磁能积、高矫顽力、高工作温度采用的是粉末冶金工艺，熔炼后的合制成粉末并在磁场中压制成压坯，压坯惰性气体或真空中烧结成型汽车工业、工业电机、消费类电子、清洁能源、航空清洁能源、航空航天等领域粘结钕铁硼工艺简单、造价低廉、体积小、精度高、磁场均匀稳定等用可塑性物质粘结剂与钕铁硼永磁粉末相混合制成磁性可塑性粒料，再通过各种可塑性材料的成型工艺而制成办公室自动化设备、电装机械、视听设备、仪器仪表和小型马达等领域热压钕铁硼致密度高、取向度高、耐蚀性好、矫顽力高和近终成型通过热挤压、热变形工艺制成的磁性能较高的磁体-烧结钕铁硼是目前产量最高、应用最广泛的稀土永磁材料，占比约超过90%，大部分中国钕铁硼磁材制造商主要生产烧结钕铁硼磁材。2019年，稀土磁性材料产量保持平稳增长。其中，烧结钕铁硼毛坯产量17万吨，同比增长9.7%；粘结钕铁硼产量7900吨，同比增长5%；钐钴磁体产量2400吨，同比增长4%2016-2019年中国钕铁硼产量统计2019年烧结钕铁硼毛坯产量占比94.3%，粘结钕铁硼占比4.4%，钐钴磁体产量占比仅1.3%。2019年中国钕铁硼产量占比格局国家近年出台行业发展规划以及多项政策文件鼓励高性能钕铁硼永磁产业发展。高性能钕铁硼永磁产业发展相关政策统计年份政策名称主要内容2013年《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）提出将“高性能稀土磁性材料”列入鼓励发展产业2015年《国家重点支持的高新技术领域》提出将稀土永磁体制造技术、高技术领域用稀土材料制备及应用技术等列入国家重点支持的高新技术领域2017年《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》提出要重点发展高端稀土功能材料。钕铁硼磁材产业链上游主要是稀土矿开采、分离及冶炼，中游是钕铁硼的精深加工企业，下游是消费电子和基础工业等传统应用领域，以及新能源和节能环保等新兴应用领域。钕铁硼永磁材料行业产业链结构示意图中国和巴西是全球稀土矿资源储备最多的国家，2019年中国稀土矿资源储备量4400万吨，占全球资源比重的36.67%，稳居第一。其次是巴西，稀土矿资源储量2200万吨，占比18.33%。2019年全球稀土矿资源储量分布中国是全球最大的稀土产出国，截至2019年，中国稀土矿产量13.2万吨，同比增长10%。2013-2019年中国稀土矿产量及全球比重走势图从1969年至今，中国磁性材料行业的发展经历了三个过程，在这个过程中，钕铁硼投资规模逐渐扩大，技术设备提升，产品也经历了低档—中低档—中高档的发展。高性能钕铁硼永磁材料应用于高技术壁垒的产品，主要是各种型号电机、压缩机、传感器，包括传统汽车EPS、新能源汽车驱动电机、风力发电、变频家电、节能电机等。这些领域对电机、压缩机或是传感器中使用的永磁材料性能要求较高，是铁氧体和钐钴磁体无法替代的。我国高性能钕铁硼永磁材料应用分布目前传统汽车是高性能钕铁硼永磁材料应用最多的场景，但随着全球汽车产业结构向新能源汽车产业转型，高性能钕铁硼下游需求方向将倾向于新能源汽车领域。2019年全球电动车销量220.98万辆，相比2018年增速明显放缓，主要原因来自于全球最大的电动车市场，中国电动车销售在2019年遇冷，截至2019年中国电动车销量120.6万辆，相比2018年的125.6万辆，