中国国际货运代理行业市场格局、行业壁垒、行业特点及发展趋势分析[图].docx

中国国际货运代理行业市场格局、行业壁垒、行业特点及发展趋势分析[图]一、国际货运代理行业市场格局货物代理充当货主与船主之间的中间商角色，帮助货主寻找物流承运商完成货物运输而赚取业务收入。货物代理是货代企业受货主委托，通过采购物流配送服务、报检、报关等一系列操作流程使得货主的货物最终可以成功运送到指定目的地，而货代企业凭借帮货主代办一系列繁琐物流配送流程而收取一定的代理费。货代企业一般可以分成一代和二代。一代是货代企业两头直接对接货主和运输企业，二代则拥有货主订单资源的企业，其接受货主订单，然后找其他货代企业完成货主物流订单。数据来源：公共资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201812/700913.html"\h相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国国际货运代理行业市场运行态势及投资战略咨询报告》行业受经济波动影响，具备较高的行业壁垒。货代行业客户来自各个行业的B端客户，而各行各业的物流配送需求受到宏观经济波动影响，其中对于国际货代行业，进出口贸易额的增长情况将会直接影响到该行业的景气程度。若进出口增长较快，运输行业供不应求，运价上涨，上游承运商盈利较好，货代企业也可以收取更多的代理费；而如果外贸需求较弱，运价下跌，上游承运商盈利较差，则货代企业也较难享受到较高的利润。数据来源：公共资料整理2019年一季度，我国GDP为213433亿元，超过2005年全年GDP总量。按可比价格计算，比上年同期增长6.4%，增速与上季度持平。在外部环境更加复杂严峻的情况下，经济展现更强韧性，GDP增速连续14个季度保持在6.4%—6.8%区间，延续了近年来平稳增长的态势。其中，第一产业增加值8769亿元，比上年同期增长2.7%，第二产业增加值82346亿元，比上年同期增长6.1%，第三产业增加值122317亿元，比上年同期增长7.0%。从环比看，经调整季节因素后，一季度GDP环比增长1.4%，比上季度回落0.1个百分点。数据来源：公共资料整理国内货代行业增量红利期已过，市场份额持续集中。2008年之前中国经济高速发展，国内外贸企业出口需求持续扩张，船舶运力供不应求，运价持续上涨，货代行业的高利润率吸引大量企业进入，行业竞争分散，中小货代企业数量众多。但是随着最近几年外贸增速放缓，集装箱运价下行，货代服务供过于求，行业利润率收窄，中小货代企业逐步退出，行业集中度持续提升。2018年，前100位国际货代物流企业总收入同增4.9%至4236亿元，其中前10位、前50位企业营业收入分别同增6.3%、5.3%，占前100位企业营业收入总额分别为61%、91.2%，集中度继续提升。数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理数据来源：公共资料整理即使行业增长放缓，国际龙头企业仍然可以实现优质成长。2008年之后全球外贸增长整体呈现放缓趋势，在行业需求下降的情况下，龙头企业仍能通过扩大市场份额、并购、提供高附加价值的物流服务获得持续的业绩增长。并且目前全球货代竞争格局仍将较为分散，最大的货代企业份额占比仅为5%，未来提升空间依然很大。数据来源：公共资料整理二、国际货运代理行业壁垒1.资金壁垒，国际货代企业通常需要为企业垫付运费，导致应收账款账期较长，资金实力较弱的企业无法承接大客户的订单；2.人才壁垒，国际货代其实是一个劳动力密集型的操作流程，需要货代人员与客户、海关及承运人保持密切沟通，填写多份文件、单据（例如发票、装箱单、报关单、报检委托书、报关委托书、通关单、场站收据等等）。对人员的专业性要求较高；3.客户壁垒，一般大企业为了保证有稳定物流配送服务供应，会与一些经验丰富、专业水平较高、品牌知名度好的货代企业深度绑定，中小货代企业较难拿到大客户的订单；4.网络壁垒，国际货代涉及不同国家之间的货物运输，因此需要货代企业在全球范围内需要建立覆盖广、布局完备的代理网络。三、国际货运代理行业的特点1.拥有一定的行业进入壁垒国际货运代理行业拥有资金、专业和战略客户资源三大进入壁垒。资金壁垒表现在该行业的业务活动中的应收账款账期较长，需要企业垫付部分资金，而且货运代理公司需要在市场交易、选聘人才等方面投入资金，以保证公司的正常运营和业务发展。专业人才壁垒表现在人才是进入该行业不得不跨越的“门槛”。比如熟练的操作骨干至少需要大约3-5年的技术积累，才能掌握国际货运代理业务中的诸多技术操作要点，需要大约5-8年的经验沉淀，才有可能形成独立解决突发或复杂问题的基本能力。可见专业人才的稀缺，从客观上形成了一定的壁垒。战略客户资源壁垒表现在客户往往会选择具有质量信誉的企业进行合作。货运代理公司的口碑和市场声誉需要积累，该因素对新入行的企业而言，构成了一定的进入壁垒。新进入者难以获得客户的信任并形成稳定持久