2020年全球及中国轮胎行业产销现状及轮胎企业竞争格局分析[图].docx

2020年全球及中国轮胎行业产销现状及轮胎企业竞争格局分析[图]一、轮胎行业产业链轮胎的主要生产工艺相似，主要包括密炼、零部件、成型、硫化和测试。上游原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线及纤维帘布。半钢轮胎的原料结构不同于全钢轮胎。半钢轮胎的天然橡胶含量较低，采用纤维和钢线作为骨架材料。根据金额，全球轮胎下游需求的75%左右来自替换需求，这与车辆拥有率和利用率有关，约25%来自与汽车生产相关的配套需求。二、全球轮胎行业总销量HYPERLINK"https://www.chyxx.com/research/202010/903522.html"\h智研咨询发布的《2021-2027年中国轮胎行业产销情况分析及投资趋势预测报告》显示：轮胎市场按需求可分为配套市场和替换市场。配套市场，即配套新产的汽车，其需求量主要取决于下游车企的产量；替换市场指用于替换旧胎的轮胎需求，其需求量主要取决于目前的汽车保有量和轮胎的替换频率。全球替换胎销量占比提高，替换胎市场逐渐成为各大轮胎品牌的主战场。据米其林年报数据，2015-2020年全球轮胎销量分别为17.05/17.58/18.09/18.22/17.93/15.77亿条，其中替换胎销量分别为12.37/12.69/13.09/13.23/13.24/11.78亿条，替换胎销量占比始终保持在七成以上并逐步提高，2020年替换胎销量占比高达74.7%。全球汽车产销进入低增长时期，配套胎市场增量或受限。自21世纪开始，全球汽车产销量迈入高速发展轨道，汽车保有量不断提升，汽车产销基数已经达到较高水平，汽车的产销或将进入一个短暂的调整期。从中国来看，我国经济从高速发展逐渐转到中高速发展，同时车辆购置税减半政策逐渐退出市场，消费者的购车意愿较低。中国作为全球最大的汽车产销市场，对全球汽车产销量影响重大。受中国汽车产销低增长影响，全球汽车产销或进入低速发展期，对应的轮胎配套市场未来增量有限且强依赖于汽车产销市场的复苏。三、全球重点企业轮胎销售及兼并重组情况分析全球轮胎行业寡头格局基本形成，三大巨头处于领先地位。轮胎行业经过多年发展已经进入成熟阶段，行业集中度较高，基本竞争格局已经形成。目前全球轮胎行业可以分为四个梯队：第一梯队为米其林、普利司通、固特异，三大巨头企业优势地位明显，销售额常年占据行业前三，其产品集中于高端乘用车、轻卡子午胎市场；第二梯队为大陆、倍耐力、韩泰等，其多供货于中高端乘用车、轻卡子午胎市场；第三梯队为新兴轮胎企业，包括中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎、森麒麟、正新等，其正在从中低端市场向中高端市场过渡；第四梯队以中小型轮胎民营企业为主，定位于低端市场。美国《轮胎商业》发布了“2020年度全球轮胎75强榜单”，该名单按2019年企业轮胎制造相关的销售额排名。来自法国的米其林以250亿美元的销售额高居榜首，普利司通和固特异分别以243.25亿美元和136.9亿美元的销售额紧随其后，分列二三位。在整体市场饱和，东亚轮胎企业蓬勃向上之际，海外轮胎企业出现较多重大出售、并购事件。典型的如2015年倍耐力出售给中国化工、2018年锦湖轮胎45%股权出售给双星集团等，米其林持续并购全球各国的优质品牌企业，2021年美国第一大轮胎厂商固特异对第二大轮胎厂商库珀发起并购等。2015-2021年全球轮胎企业并购重组情况时间并购方被并购方实施情况2021年2月固特异库珀拟以25亿美元完成收购2019年10月巨星科技中策橡胶以58亿元收购46.95%股权2019年1月米其林PTMultistradaArahSaranaTBK以4.39亿美元收购80%股份2018年11月米其林卡摩速以14.5亿美元收购2018年7月双星集团锦湖轮胎以约39亿元获得最终45%股权2017-2018年山东昊华华东橡胶、山东龙跃-2018年永盛橡胶恒宇集团-2015年3月中国化工倍耐力以73亿欧元完成收购四、中国轮胎行业产量2020年期间，海外轮胎企业大面积关停工厂，后续趁因素部分低端、老旧工厂则彻底关闭，其中低端订单向中国率先复产的龙头企业转移。得益于中国的有效控制，经济快速的回暖，汽车市场逐步复苏，中国轮胎行业完成情况好于预期。据国家统计局统计：2020年，中国橡胶轮胎外胎产量8.18亿条，小幅下降3.1%。五、国内重点轮胎企业产销统计分析国内轮胎行业低端产能过剩，开工率常年处于低位。经历了数年的粗犷式发展，中国在成为世界轮胎生产大国的同时，也面临着轮胎低端产能过剩，轮胎品牌小且杂，低端产能过多、市场竞争力不足的困局。2015年起，在美国“双反”制裁、国家环保条例趋严、银行加强放贷审批力度的背景下，许多中小规模的轮胎企业难以继续经营。而龙头企业的主导优势更加明显。2020年玲珑轮胎产销量分别达到6597.0万