2022年氢能源行业产业链分析.docx

2022年氢能源行业产业链分析1.氢能战略地位明确，政策支持加码1.1.明确氢能能源属性及战略地位，渗透率提升前景广阔氢能作为清洁低碳的二次能源，在国家能源体系和产业发展中具有重要战略地位。氢能是一种来源广泛、能量密度高、可规模化存储、环保低碳、应用场景丰富的二次能源，发展氢能对保障国家能源安全、促进能源清洁转型、实现绿色双碳目标、推动相关新兴产业发展具有重要意义。氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，进一步凸显氢能作为能源属性的重要战略地位。我国氢气年产量超3300万吨，已初步掌握氢能产业链主要技术和工艺。我国是世界上最大的制氢国，据中国氢能产业联盟与石油和化学规划院的统计，2019年我国氢气产能约4100万吨/年，产量约3342万吨，按照能源管理，换算热值占终端能源总量份额仅2.7%。目前国内已初步掌握氢能制备、储运、加注、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺，在部分区域实现燃料电池汽车小规模示范应用。全产业链规模以上工业企业超过300家，集中分布在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域。总体来看，我国氢能产业仍处于发展初期，但制氢基础良好，政策目标清晰，未来成长空间大。重点突破“卡脖子”技术，扩大可再生能源制氢规模和应用比重。氢能产业链链条长、难点多，现有技术经济性还不能完全满足实用需求，亟需从氢能制备、储运、加注、燃料电池、氢储能系统等主要环节创新突破，重点突破“卡脖子”技术，降低氢能应用成本。根据氢能产业中长期发展规划目标，1）到2025年：初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排100-200万吨/年。2）到2030年：形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，可再生能源制氢广泛应用。3）到2035年：形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升。氢能渗透率有望提升，长期发展潜力广阔。据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2019/2020》数据，至2050年，氢能在交通运输、储能、工业、建筑等领域广泛使用，氢气年需求量将提升至6000万吨，在我国终端能源体系中占比达10%，产业产值达12万亿。据中国煤炭加工利用协会数据，2020年我国超过99%的制氢方式都属于灰氢和蓝氢，使用端仍有15%的氢气被直接燃烧，其他利用方式也较为粗放，无论是需求端还是供给端都存在较大的提升空间，产业发展潜力广阔。1.2.政策支持不断加码，示范城市群加快氢能建设推广国家层面政策加码，指引性、补贴性、规范性配套政策日益完善。近年来，我国加速布局氢能产业，2019年首次将氢能写入政府工作报告，此后多次出台相关支持政策。燃料电池“3+2”城市示范群格局形成，地方配套政策快速就位。2020年9月五部委联合发布了《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，标志我国开始建设燃料电池示范区。2021年8月，上海、京津冀、广东三大城市群示范区首批入选，随后河北城市群和河南城市群在第二批入选，“3+2”示范群共同推动氢燃料电池和氢能产业发展。在入选示范群后，各地方政府迅速出台了相应补贴和指引政策，目前五大城市群都已经出台了相应产业发展计划。在其他地区，包括江苏、浙江、四川等在内的超过16个省市都已经出台了具体配套政策，力争氢能领域先发优势。据我们统计的地方性氢能产业规划目标，政策要求到2023年加氢站建设不低于322个，氢燃料电池车累计推广不低于23800辆；到2025年加氢站建设不低于951个，氢燃料电池车推广数量超77500辆。1.3.制氢-储运-加注-应用构成氢能全产业链氢能产业链从上游到终端下游分为生产、储运、加注、终端运用四大环节。1）制氢：主要有化石能源制氢、工业副产氢、电解水制氢等路线，氢气的生产成本、纯度、碳排放量依赖于工艺路线和技术水平。2）储运：氢气可通过气态、液态、固态三种形式储存并运输至终端应用，目前国内氢气运输以长管拖车+高压气态储存形式为主，液态储运尚未大规模运用于民用领域，是未来的主要发展方向，固态储运仍处于研发升级阶段。3）加注：加氢站分为外供氢加氢站和站内制氢加氢站两种，我国现有加氢站均为外供氢加氢站，即氢气储运至加氢站后在站内进行压缩、存储和加注。4）应用：氢气下游应用广泛，涉及交通、工业、能源和建筑领域等，交通领域为短期政策主要推广的新兴方向。2.上游制氢：副产氢兼具减碳&成本优势，绿氢长期降本空间大2.1.三条主流制氢路径，制氢纯度体现应用差异氢气目前主要有三种主流制取路径：1）以煤炭、天然气为代表的化石能源