中国PBT行业供需发展现状及重点企业竞争格局分析[图].docx

中国PBT行业供需发展现状及重点企业竞争格局分析[图]一、PBT行业概述PBT树脂，即聚对苯二甲酸丁二醇酯（英文名PolybutyleneTerephthalate），是一种乳白色半透明或不透明的结晶热塑性聚酯，由精对苯二甲酸、对苯二甲酸二甲酯、1,4-丁二醇缩聚制成。PBT塑料是五大工程塑料之一，与PET一起，称为热塑性聚酯或饱和聚酯。PBT树脂上游为石化工业，具体原料包括BPT、BDO等，其下游涵盖汽车、电子电器、纺织、机械设备及精密仪表部件、光缆光纤等领域。二、全球PBT行业容量及格局现状HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/202007/883151.html"\h智研咨询发布的《2020-2026年中国聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）行业发展格局预测及投资规划研究报告》显示：2019年全球PBT市场规模达35.49亿美元。近年来，工程塑料取代金属材料的趋势日渐显著。受其影响，市场对PBT的需求力度逐年加大。此外，终端产品市场的繁荣、新兴国家的崛起、生物基材料的推广等因素进一步推高了PBT的市场走势。从企业竞争看，目前PBT行业主要产能位于中国地区，国外企业主要包括沙伯基础创新塑料、美国杜邦、泰科纳等，主要国际企业PBT产能及总部所在地如下所示：国外主要PBT生产商产能序号企业名称产能生产地点1沙伯基础创新塑料12美国.蒙特-弗农2美国杜邦10美国、德国、卢森堡3泰科纳7美国.谢尔比4巴斯夫10德国.施瓦茨海德5杜邦/拜耳8德国.乌曲普6帝斯曼/泰科纳8荷兰.埃门7帝斯曼3荷兰.埃门8沙特国际石化6.3沙特.朱拜勒工业城9日本三菱7日本.四日10日本宝理工程塑料4.5日本.富士11日本帝人工程塑料3.7日本.松山12东丽巴斯夫马来西亚工厂6马来西亚.关丹三、中国PBT行业发展历程我国PBT的生产经历了三个阶段。第一阶段为起步阶段（20世纪70年代一90年代中期）。在这一阶段，上海涤纶厂、北京化工分析院、四川晨光化工分析院等相继进行了分析开发，主要采用DMT生产工艺，基本停留在中试水平，装置规模在数百吨至上千吨，采用DMT生产工艺的有江苏江阴三房巷实业集团、兵阳石油化工总厂等，但由于DMT法生产工艺的固有缺陷，目前均处于停产状态。第二阶段为发展阶段（1996-2006）。这一阶段实现了国内PBT的工业化生产。1996年中石化仪征化纤公司引进了德国ZIMMER（吉玛公司）的连续酯化聚合工艺，建成了2万t/a的PBT生产装置，但由于生产PBT主要原料1,4-丁二醇国内严重短缺，极大限制了PBT产业的正常发展。国内PBT价格昂贵且供应短缺，主要依靠进口。第三阶段为成熟阶段（2006年以来）。2006年江苏江阴和时力公司开发了连续直接酯化法生产PBT的工艺装置，实现了自纤维PBT切片到PBT纤维的完整产业链。随后PBT下游市场应用范围不断扩大，我国PBT生产进入成熟阶段。四、中国PBT行业市场容量近年来随着行业新建产能的逐步投放，我国PBT行业产能增长明显，行业开工率处于较低水平，行业整体呈现出产能过剩的态势。目前我国PBT树脂行业参与者有南通星辰、仪征化纤、长春化学、江阴和时利、新疆屯河、江阴三房巷、康辉石化、开祥化工、福化工贸、山东维焦、无锡兴盛、宿迁鑫博等企业。PBT行业品牌主要品牌产能情况（万吨）厂家名称南通星辰仪征化纤长春化学江阴和时利新疆屯河江阴三房巷康辉石化开祥化工福化工贸山东维焦无锡兴盛宿迁鑫博总产能2011年72666-------272012年68666-------322013年68666312106---632014年6818663121066--812015年68186631210668-892016年68186631210668-892017年68186631210668-892018年681866312106683922019年7.214186183201066183129.22019年我国PBT行业产量约72.2万吨，进口量20.3万吨，出口量25.1万吨，PBT行业表观消费量67.4万吨。近几年我国PBT市场供需平衡情况如下表所示：PBT作为最重要的通用工程塑料之一，高机械强度和优越的电性能使其在汽车和电子电器领域有着广泛的应用。而且PBT的低吸湿性使其加工过程中熔体更稳定，熔化温度更低，结晶速度更快，因此更易加工和加工时间更短。这些特性使PBT工程塑料的消费量远大于同属于聚酯类工程塑料的PET和聚对苯二甲酸1，4-环己烷二甲醇酯（PCT）等产品。近年来随着国内产能的释放和需求市场的不断扩大，PBT产品价格总体出现下降的趋势，2019年PBT树脂价格为1.37万元/吨，国内PBT树脂市场规模为92.62亿元。五、PBT行业发展展望PBT是一种结晶热塑