储能应用行业分析报告 2022年储能应用行业发展前景及规模分析.docx

储能应用行业分析报告2022年储能应用行业发展前景及规模分析市场规模储能是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放出来的过程。储能产业是能源结构转型的关键和推手，加快储能产业的发展，对推动经济发展和建设健康的能源产出与消费体系具有重要意义。储能上游包括变流装置、电池管理系统、储能电池、能量控制系统、储能系统集成等，中游为储能系统集成，储能下游应用包括发电端、电网端、用户端。储能装机容量目前，国家发改委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上，新型储能在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用。根据数据显示，2020年我国储能项目装机容量为36.04GW，较2019年同比增长11.23%；据推测，2021年我国储能项目装机容量可达38.26GW。图表：2016-2021年中国储能行业储能项目储能装机容量储能行业发展趋势一、减排目标促进储能行业发展2020-2021年上半年，全球主要经济体陆续提出长期“碳中和”目标，减排已成全球共识，能源转型是各经济体实现长期碳排放目标的必经之路。为了实现能源转型，全球电气化率与可再生能源发电占比仍需大幅提升，随着全球电气化程度的提升，储能将在电力系统中发挥更加重要的作用。与石油、煤炭等传统的化石能源不同，电力的生产与消费需要同时进行，能量无法直接以电能的形式进行储存。因此，当发电端的输出与用电端的负载不匹配时，电力系统的稳定性将面临挑战，此时就需要储能系统通过充电或者放电的形式进行调节。2021年上半年的可再生能源项目新增投资为1458亿美元，其中风电投资为580亿美元，光伏项目的投资更是创下789亿美元的新纪录，全球风电、光伏等可再生能源的装机占比与发电占比持续提升，对电力体系的冲击也愈加明显。因此，“可再生能源+储能”才是未来的终极解决方案，可在减少碳排放的同时维持电力系统的稳定性与可靠性，2021年下半年“碳中和”目标的推进将给储能行业的发展带来新机遇。二、储能投资增加推动技术发展电力系统中的储能通常可分为物理储能与化学储能两大类，其中电化学储能发展加速，有望成为未来主要的储能形式。在各类电化学储能技术中，锂电池储能在循环次数、能量密度、响应速度等方面均具有较大的优势。2021年上半年骨干企业公布锂离子电池产业链投资项目近百个，总投资金额超过4900亿元，其中电池投资额超过3100亿元；上半年20余家锂离子电池产业链企业申请上市，融资总规模近240亿元。国内国际双循环新格局加快建立，国内龙头企业在海外重点地区投资建厂，国际资本及企业通过参股、长单等形式与国内企业加强合作。随着产能规模的持续扩张，不少海内外锂电池厂商已在储能领域取得较大突破，生产的储能专用锂电池能够实现5000次以上的循环寿命，例如宁德时代已宣布研发出可实现1500次循环内“零衰减”的储能专用磷酸铁锂电池，其单体循环寿命可达1.2万次。当前锂电池储能发展的条件已经基本成熟，下半年来看随着锂电池投资的增加，将助力其技术的进步和未来在储能领域更大规模的应用。三、电网侧储能有望重新起步2020-2021年上半年以来多地政府出台相关文件，鼓励可再生能源发电项目配置一定比例的储能。目前对新能源配套储能比例提出具体量化要求的省份已超过十个，大多数省份的储能配置比例在10%-20%之间。此外，2021年3月，国家电网、陆续发布的“碳达峰、碳中和”行动方案中多处提到储能，充分体现了电网企业对储能的重视，而电网是支撑电力系统朝清洁能源转型的重要环节。由此看来，“十四五”期间国内供电侧储能的发展模式正逐渐清晰，短期内新能源强制配套储能或将成为过渡性的手段，长期来看发电侧储能的收益方式将逐渐丰富，电网侧储能有望重新起步。四、辅助服务费传导机制逐步合理以调频为代表的辅助服务市场是目前我国储能产业最具商业价值的应用领域，据CNESA全球储能数据库统计，我国辅助服务领域电化学储能的累计装机规模为270.3MW，占市场份额的15.8%。随着各地辅助服务市场的建立，储能参与调频的项目增长迅速，但整体看来我国支付辅助服务费用占上网电价的比例且市场容量有限，而随着可再生能源渗透率的不断增加，2021年下半年对调峰和调峰的需求将大幅增长，费用也将随之上涨。随着电力市场改革的进程，我国将根据有现货市场地区、无现货市场地区，分阶段优化市场机制，按照“谁受益、谁承担”的基本原则，逐步形成合理化的辅助服务费用传导机制。五、新基建加速储能应用发展2021年3月4日中共中央政治局常务委员会会议指出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。由于5G基站能耗的大幅上升，需要小型化、高能量密度的储能系统予以支撑