私有云行业分析报告 2022年私有云行业发展前景及规模分析.docx

私有云行业分析报告2022年私有云行业发展前景及规模分析私有云行业发展现状分析回顾2018年，市场洗牌已是不争的事实，大鱼吃小鱼、快鱼吃慢鱼。而在这一场混战中，前期大力投入的头部企业已建成护城河。我国云计算市场的一大发展趋势就是私有云的头部玩家进一步集中化。华为、新华三、华云数据，被媒体称为中国私有云‘三华’，形成了中国私有云市场新格局。私有云的核心属性是专有、可控，这是私有云同公有云、混合云最核心的区别所在。从2018年私有云市场各品牌竞争力分析中可以发现，我国IT厂商正在快速崛起，排在前三位是华为、新华三和华云，这“三华”的共同特点都是提供具有中国本土特色的IT服务，满足中国客户的需求，不过在发展思路和产品方案方面各具特色。当前是中国私有云市场的洗牌期，由于资本的介入，厂商之间的合并、重组也已启动。预计未来两三年市场中头部厂商有望尝试上市，私有云市场格局将会更加明朗。但不管怎样，在交付能力上拥有领先优势的厂商将成为未来两三年我国私有云市场上真正的获利者。私有云行业市场规模分析据统计，2016年全球私有云行业市场规模达到2895.92亿元，到2020年，全球私有云行业市场规模达到4954.90亿元。2016-2021年全球私有云行业市场规模及增长情况如下所示：图表：2016-2021年全球私有云行业市场规模及增长情况数据来源：智研瞻研究产业院整理私有云行业主要分类软件平台根据云平台的服务提供内容，比如虚拟机、应用环境、云存储、计算、数据库、网络等可以将云分为IaaS、PaaS、SaaS。表1-2是各个层次中的主流私有云市场典型项目或公司。图表：私有云平台典型项目/产品资料来源：国内市场中，在各个层次都有公司参与，其中以IaaS和SaaS最多、PaaS相对较少。根据笔者的初步统计，国内目前在IaaS层拥有私有云产品（软件、硬件）并且有行业案例的公司超过100家，其中以桌面云为主要软件产品且运营两年以上的公司有超过30家；PaaS层由于其受众以开发人员为主，所以在国内主要以互联网公司内部使用为主，但随着Docker的火热也有公司开始涉足私有云形式的PaaS平台，他们目前以中小型互联网公司、理工科学校等有大量软件开发需求的客户为主；SaaS出现最早，国内电商公司在这方面有丰富的经验积累，并且私有云形式的SaaS也是最容易落地的，比如CRM、OA、ERP系统等。基础设施服务器厂商在国内的私有云行业中处于“大卖家”的地位。首先无论是使用公有云、私有云，总免不了服务器的采购。同时我们可以从这些年来服务器厂商的产品目录中发现，他们中很多都开始以云计算、大数据为关键字准备了各种配置的服务器、存储和网络设备等，某些厂商还推出了类似OpenRack的一体化机柜、计算存储一体的超融合架构解决方案等。比较值得注意的是，当政企、学校等单位的IT部门的提出需求时，首先会知道此消息的很可能是各一线集成商代表，又由于服务器采购在政企采购中的比例较大，此时集成商会考虑到价格、风险等因素而就客户需求的相关解决方案优先咨询服务器厂商，所以有一部分私有云平台厂商在进入相关行业领域时又主要依托于服务器厂商。接入终端桌面云在私有云项目中占据着不少的比例，考虑到带宽成本以及技术实现等因素，目前它仍以私有云作为主要存在形式（笔者成文时Amazon刚刚推出基于PCoIP协议的公有桌面云）。客户端作为连接私有云桌面的主要设备，按照对外部服务的依赖程度可以分为瘦客户端和胖客户端。瘦客户端一般是本身计算能力较弱的嵌入式设备，它仅仅向用户提供接入外部桌面的环境，因为性价比高、易定制而被私有云厂商和客户青睐；胖客户端由于其性能较强，所以它可以直接运行普通操作系统而非嵌入式操作系统，从而用户在使用时就可以在功能或者性能上减少对服务器的依赖，从而在必要的时候进行离线操作。国内的消费和工业电子生产力一直处于领先地位，十多年前深圳就有厂商代工远程桌面（UNIX/LinuxX-Windows、WindowsRDP）图形接入设备，近年来则随着私有云市场需求的上升趋势而开始生产云桌面终端。常见的客户端CPU架构有ARM、x86、PPC、MIPS，但国内厂商主要ARM和x86为主，它们在成本、计算能力、图形处理能力、可定制性等方面有所差异。而私有云平台厂商在选择客户端时，会综合考虑云桌面的协议优化、应用场景、用户体验、价格等综合因素。不具备硬件生产能力的私有云软件厂商往往需要从硬件厂商购买设备，而硬件设备厂商又不具有云桌面专有的嵌入式操作系统定制能力。这种状况下就诞生了一部分提供客户端操作系统的厂商，他们往往与硬件厂商合作，共同向软件厂商提供可定制的客户端设备。以服务器、云平台、客户端或者它们之间的组合为核心产品，是当前阶段国内私有云公司的总体发展方向。私有云行业产业链简介图表：私有云行业产业链简介