中国燃料乙醇行业发展现状及发展前景分析.docx

中国燃料乙醇行业发展现状及发展前景分析中国以生物燃料乙醇为代表的生物能源是关乎农业、能源、环境和区域经济的国家战略性新兴产业，国家高度重视、统筹部署生物燃料乙醇产业发展，获得了显著的经济效益和社会效益。目前，我国生物燃料乙醇产业采取“定点生产、定向流通、封闭推广”的政策，在燃料乙醇发展过程中，产业政策调整主要经历了三个阶段：第一阶段是“十五”期间，国家燃料乙醇产业政策的落地。这一时期，国家开始酝酿发展燃料乙醇，按照国务院批准实施的《变性燃料乙醇及车用乙醇汽油“十五”发展专项规划》，“十五”期间，我国核准建设了黑龙江、吉林、河南、安徽4个粮食燃料乙醇生产试点项目，合计形成粮食燃料乙醇生产能力102万吨。同时，在“十五”期间，我国先后开展了车用乙醇汽油使用试点和扩大试点。第二阶段是“十一五”至“十二五”期间，燃料乙醇产业政策的收紧和非粮化战略。“十一五”开始，根据不使用粮食和不占用耕地的基本方针及原则，叫停并开始核准玉米乙醇相关项目，实施非粮替代战略，主要是通过开发宜能非耕地，以木薯、甜高粱等淀粉质或糖质以及纤维资源为原料，开展非粮燃料乙醇试点。陆续核准建成了中粮广西木薯燃料乙醇、内蒙古中兴能源甜高粱茎秆燃料乙醇、山东龙力纤维素燃料乙醇等非粮燃料乙醇示范项目。第三阶段是“十三五”阶段，燃料乙醇产业政策再起波澜。这一时期，燃料乙醇政策有所松动，明确要求继续扩大燃料乙醇的生产和消费。2017年，国家出台《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，标志我国生物燃料乙醇产业进入了全面推广新阶段，粮食燃料乙醇迎来发展机遇。然而，国内玉米库存在“市场供给下降、下游需求增长、商业库存激增”等因素共同作用下，已由高点的数亿吨降至千万吨水平。2019年，国家根据粮食供需形势，对生物燃料乙醇产业政策进行了调整，鼓励生物质纤维素乙醇、生物燃料等非粮生物质燃料生产技术开发和应用。经过多年的发展，我国已成为全球第三大燃料乙醇生产国。根据中国产业信息数据，从产量上看，美国是全球第一大燃料乙醇生产国，产量全球占比在43%左右，其次是巴西，燃料乙醇产量占比约32%，我国是全球第三大燃料乙醇生产国，但产量占比仅为3%左右，和美国、巴西两国存在较大的差距。我国是全球第三大燃料乙醇生产国我国燃料乙醇产业发展相较较晚，大致起步于2001年。我国燃料乙醇发展的最初动力来自于利用燃料乙醇产业的发展来消化粮食丰产带来的大量陈化粮压力。1999年左右，中国连续七年粮食丰收，粮食生产相对过剩，粮食库存居高不下，粮食存储量远远高于联合国粮农组织的粮食安全储备标准，造成了巨量的陈化粮和超期储备粮，国家财政负担加重。其次，随着交通基础设施的不断完善以及汽车产业的快速发展，我国汽车保有量逐年增多，根据国家统计局数据，2009-2020年，我国汽车产量从1382.68万辆快速增长至2462.50万辆，CAGR+5.39%。汽车保有量的快速增加带动能源需求的快速增长，燃料乙醇作为一种更清洁的能源，在缓解我国能源供给压力的同时，还能减少对环境的污染，受到政策的支持。2009-2020年，我国稻谷、小麦产量情况2009-2019年，我国原油、汽油消费2009-2020年，我国原油进口量、进口金额情况2001年，国家五部委颁布了《陈化粮处理若干规定》，规定陈化粮的用途主要为生产酒精、饲料等，并批准吉林燃料乙醇有限责任公司、河南天冠燃料乙醇公司、安徽丰原生物化学股份有限公司和黑龙江华润酒精有限公司4家生物燃料乙醇试点企业生产陈化粮燃料乙醇，其中河南天冠燃料乙醇公司主要以小麦为原料，其他3家都以玉米为原料。2002-2006年，政府对四家定点企业制定价格补贴、税收减免等一系列鼓励措施，在此拉动下，我国燃料乙醇生产企业生产热情高涨。2006年12月，《国家发展改革委关于加强玉米加工项目建设管理的紧急通知》首次提出“坚持非粮为主，积极稳妥推动生物燃料乙醇产业发展”国家发展改革委及财政部又发出通知，将所有燃料乙醇项目审批权收回中央，此外，政府发布了《关于加强生物燃料乙醇项目建设管理》的通知，规定停止在建的所有玉米乙醇项目。2007年底，经国家发改委批准，第一个以木薯为原料的非粮燃料乙醇项目在广西北海成立，标志着中国生物燃料乙醇“非粮化”的发展路线。2012年，中国《可再生能源“十二五”发展规划》专门附有《生物质能源专项发展规划》，其中明确提出“十二五”期间生物质能源发展目标——到2015年年底，生物质乙醇利用量达到350万到400万吨，航空生物燃料利用量将达10万吨。2017年9月13日，《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》发布，方案要求到2020年，全国范围将推广使用车用乙醇汽油。我国燃料乙醇产业发展时间表短期来看，我国燃料乙醇需求量或将维持在300万吨左右。目前