中国风电市场现状、风电发展中存在的问题及风电未来发展模式分析[图].docx

中国风电市场现状、风电发展中存在的问题及风电未来发展模式分析[图]随着生态环境的恶化和化石能源的日益枯竭，全球能源结构正在发生重大变革，世界各国都在大力推进能源的转型。全球能源转型的基本趋势是实现化石能源体系向低碳能源体系的转变，最终进入以可再生能源为主的可持续能源时代。面对国际能源格局和国内能源结构形势，我国提出了能源革命发展战略，大力推进能源转型。在能源革命新形势下，清洁能源的发展对于推进能源革命极其重要。大力发展清洁能源，大幅增加生产供应，是优化能源结构、实现绿色发展的必由之路。到2030年，我国非化石能源占能源消费比重要达到20%，新增能源需求主要依靠清洁能源满足。风电作为最主要的清洁能源之一，需要结合大数据、互联网、云计算等信息技术，创新发展模式，大力促进我国能源革命，为构建现代能源体系发挥重要作用。一、风电市场现状（一）弃风率维持低位，平价时代到来，短期将现抢装我们一直认为，弃风情况的好坏是决定风电行业发展的关键因素。弃风率可以作为一个重要指标，用来对风电行业进行判断。目前，在国家加大治理弃风情况的背景下，弃风情况不断改善，弃风率屡创新低。在弃风率维持低位的情况下，国家有了底气去推动风电的平价上网。同时也开始了排查存量核准项目，投运or废止核准，对于投资商来说，这是一个比较容易的选择，我们认为，这将带来一次规模较大的风电抢装。1、弃风率逐步下降，风电行业健康发展国家发展改革委、国家能源局下发的《关于印发清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）的通知》中再次明确了到2020年，全国弃风率要控制在5%左右。并明确了新疆、甘肃、黑龙江、内蒙古、吉林、河北六省（2018-2020年）风电消纳目标。通知明确，到2019年，全国平均风电利用率高于90%（力争达到92%左右），弃风率低于10%（力争控制住8%左右），2020年，确保全国平均风电利用率达国际先进水平（力争达到95%左右），弃风率控制在合理水平（力争控制在5%左右）。数据来源：公开资料整理随着解决弃风工作的持续积极推进，国内弃风问题有了明显的改善。国家能源局公布的18年风电运行数据中，全国平均风电利用小时数2095小时，同比增加147小时。全国弃风电量277亿千瓦时，同比减少142亿千瓦时，平均弃风率7.04%，达到历史低值。全国弃风电量和弃风率“双降”，弃风情况继续好转。2019年上半年，弃风率进一步下降到4.7%，同比下降4个百分点，全国弃风电量105亿千瓦时，同比减少77亿千瓦时。全国弃风电量和弃风率持续双降，全年有望提前完成5%的弃风率目标。数据来源：公开资料整理我们认为，弃风率是风电行业一个最重要的指标，它不仅影响了已投运风场的经营业绩，同时还影响着风电投资商的投资积极性，是决定未来风电新增装机量的一个先行指标。所以，弃风率达到历史低值标志着风电行业处于健康发展的状态，预示着未来新增装机量的反弹。数据来源：公开资料整理2018年，新增并网风电装机2059万千瓦，同比增长37%，出现明显的好转。2017年新增并网风电装机1503万千瓦，是近四年的最低值，其中最主要的原因是国家对高弃风率地区新增装机的限制。我们认为，随着弃风率的下降，投资运营环境的改善，正常情况下新增装机会稳定增长，预计2019年新增风电装机增速30%，达到25GW以上。加之2020年底的平价截止时间，大概率之前的存量项目会进行抢装保证获得核准电价，今后2年，年均新增风电装机将超过30GW。数据来源：公开资料整理2、陆上风电2021年开始平价，2018年前核准项目将加速建设2019年5月，国家发改委下发《关于完善风电上网电价政策的通知》，对风电价格政策进行相关调整。为落实国务院办公厅《能源发展战略行动计划（2014～2020）》关于风电2020年实现与煤电平价上网的目标要求，科学合理引导新能源投资，实现资源高效利用，促进公平竞争和优胜劣汰，推动风电产业健康可持续发展，此次《通知》可以认为是风电平价之前的最后一个重要文件，2019年7月1日起执行。《通知》仍然维持2019年以后新增项目将以竞价方式获得开发权，将标杆电价改为指导价，以指导价为最高竞价限价，引导各地合理开展竞价。《通知》规定2019年I～Ⅳ类资源区符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准陆上风电指导价分别调整为每千瓦时0.34元、0.39元、0.43元、0.52元（含税、下同）；2020年指导价分别调整为每千瓦时0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。指导价低于当地燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱销、除尘电价，下同）的地区，以燃煤机组标杆上网电价作为指导价。数据来源：公开资料整理并且《通知》明确了，2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆