中国少儿英语培训市场供需端、行业营业模式及少儿英语培训市场发展前景分析[图].docx

中国少儿英语培训市场供需端、行业营业模式及少儿英语培训市场发展前景分析[图]少儿英语培训是从市场需求出发，稳步发展是当前少儿英语培训行业应该做的重要工作。培训机构应该在培训理念，产品创新，营销策略，管理机制等方面以市场为导向谋求更大的发展，把提高人才培养质量放在首要位置，一个好的培训机构应该为学员量身定制学习计划，智研咨询随时调整他的学习进度并给予个性化帮助。一、需求端2018年中国城镇居民人均可支配收入为39251元，同比增速为7.8%，虽然增速在近年来有所放缓，但增速依然保持高位。随着国民生活水平的提高，在教育方面的支出也会水涨船高，中国城镇居民在教育、文化和娱乐消费中的支出在近年来不断上升，占城镇居民总体消费的比重达到11.4%。此外，家长对孩子在少儿阶段英语学习的重视程度在不断上升，据调查数据，87.2%的家长赞同孩子在5岁以内学习英语，认为孩子的语言敏感期为3-5岁，另外由于英语相比其他学科有工具型的属性，根据艾瑞咨询的《中国少儿英语学习现状白皮书》，62.7%的被调查家长认为让孩子学习英语的原因是英语作为必备的语言工具，有非常强的实用性。预计家庭对于少儿英语培训的支出规模将会继续扩大。数据来源：公开资料整理家长们对孩子英语教育程度的重视也进一步促进了少儿英语培训市场的繁荣，家长们认为英语培训机构更具有专业性和权威性，线下学习英语的方式也更其符合家长认知的传统的教学方法，能够提供同伴交往、团队学习氛围、情景教学环境等条件；线上学习英语的模式目前对家长来说还处于探索阶段，不确定性较强，还未得到家长的广泛信任。据调查数据显示，线下培训机构是现阶段家长比较信任的学习形式，占比高达60.0%，而仅通过线上学习英语的方式占比为8.4%。数据来源：公开资料整理据调查数据统计，青少儿英语培训赛道（3-18岁）2017年市场规模约1050亿，对应2012-2017过去5年复合增速达19%；预期2021年市场规模接近2400亿，对应复合增速约23%。在少儿英语市场中，应试方向占据主流，素质方向占比逐步提升。从产品导向的维度划分，2017年素质类及应试类的市场规模分别为275亿、773亿，分别占比26%、74%。未来素质类方向增长更快，后续占比逐步提升。数据来源：公开资料整理少儿英语市场中，3-6岁市场增速最大CAGR2012-20172017-2021整体18.6%23%3-6岁23.1%27.6%7-12岁18.5%22.7%13-18岁15.6%19.1%数据来源：公开资料整理一线城市占据了全国约15%的市场份额，打深打透一线城市仍然价值巨大。北上广深2017年市场规模合计161.5亿，占全国市场份额约15.4%；对应过去5年复合增速约20.3%，略高于全国平均水平，预计后续2017-2021年复合增速提升至22.1%。在消费升级趋势下，低线城市需求正逐步崛起。非一线城市市场占据了85%的市场规模，随着低线城市消费能力提升，需求逐步释放，主战场将逐步下沉。尤其是快速发展新一线城市、以及重点二三线城市，需求增量巨大。数据来源：公开资料整理整体青少儿英语培训市场渗透率约8.4%；3-6岁、7-12岁和13-18岁年龄段对应的渗透率分别为11.6％、9.3％和5.1％，与日本（35.2%）、韩国（60.5%）相比，仍有不小差距，行业渗透率仍有提升空间。从城市划分来看，北上广深K12英语培训渗透率远高全国平均水平，预估达20%-30%之间；二三线城市预计渗透率在5%-10%不等。数据来源：公开资料整理从新生人口的数据来看，随着新生人口走高，二胎政策带来的出生率提升主要影响一线城市，对低线城市的影响较小。一线城市增量主要受人口流入及二胎政策带来的出生率提升影响，未来人口红利效应将逐步传导至各个年龄层次；低线城市人口红利较小，但适龄人口基数巨大，未来参培人数增量主要来自于渗透率的提升。二、供给端竞争格局高度分散，一线城市集中度较高。少儿英语培训市场的全国CR10约6.7%，CR3约3.6%，竞争格局较为分散。从全国的维度来看，中国青少年英语培训市场的前三大供应商为英孚少儿，泡泡少儿和瑞思英语，合计占市场份额的3.6%。仅从一线城市来看，前三大供应商依然是英孚少儿，泡泡少儿和瑞思英语；前五大供应商占据21.9％的市场份额，整体集中度较高。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理整体竞争格局分散，头部企业逐步脱颖而出企业业绩规模校区规模备注泡泡少儿2018年泡泡分部营收29.93亿（+51%），其中英语占比约50%，对应约15亿。截至2018年，覆盖60个城市；570家学习中心（直营）；学生人数达241.7万人新东方旗下少儿教育品牌英孚少儿2016年一线城市市场份额约9%，测算对应营收约12亿。预估2018年16-18亿左右。截至2018年，