2022年协同办公行业研究报告.docx

2022年协同办公行业研究报告第一章行业概况1.1协同办公概念协同办公，又称OA系统，是指利用网络、网络、信息化来帮助解决企业日常办公，实现企业事务之间沟通及时、数据共享、协同、移动办公等功能，帮助企业降低成本，提高效率的一种管理软件。随着企业对协同办公要求的提高，协同办公的定义随之扩展，将其提升到了智能化办公的范畴。大多企业不仅需要解决日常办公、资产管理、业务管理、信息交流等常规协同的功能，并且在即时沟通、数据共享、移动办公等方面提出了更进一步的需求，不仅如此，很多企业也在寻求低成本、高性能、高整合、智能化管理企业的综合性管理应用平台，因此形成了一系列的协同办公系统。图中国协同办公产业图谱资料来源：资产信息网千际投行艾瑞咨询1.2协同办公分类根据产品体系（1）综合协同办公平台深入企业的组织管理体系，整合内部各类业务系统从企业的日常工作与管理出发，实现流程审批、及时沟通、文件管理与传递等需求（2）垂直协同办公平台针对垂直场景需求的协同办公软件常作为企业的“工具”与其他软件共同使用根据服务模式（1）传统软件提供商以定制化服务为主多以私有部署形式为企业提供服务有灵活配置的优势多为老牌OA厂商（2）新兴云服务提供商以标准化服务为主企业应用服务时无需采购底层资源具有初期费用低、迭代迅速、覆盖赛道广等特点多为互联网巨头1.3行业发展重要节点2005年泛微协同管理软件e-cology、移动办公软件e-office等协同办公软件在中国应用推广，探索中国协同办公市场。2008-2009年，2008年开始，移动互联网带动云计算发展，SaaS开始进入中国市场，部分软件企业率先提供SaaS服务，企业管理应用范围横向延伸，渗透到组织内各个业务系统，ERP、CRM等系统初现；2009年年初，Cloudstack公司成立，标志着协同办公的云端基础设施成型。2010-2015年2010年苹果iPhone4、iPad发布，协同办公开始进入多端互联网时代；2015年，SaaS进入发展元年，SaaS初创公司涌入赛道，“钉钉”等云厂商巨头出现，标志着协同办公服务技术路径逐渐清晰，产品逐渐趋于成熟和稳定，各细分领域企业服务提供商崛起，企业对于SaaS服务的接受度逐渐提升，开始大量使用第三方服务，促使在线办公工具向专业化、垂直化方向发展。2019年-至今2020年新冠疫情爆发，促使居家远程办公的需求加大，协同办公行业快速发展，在线办公平台全面爆发，众多互联网玩家切入赛道；目前，协同办公云服务产品快速普及，市场生态进入良性发展格局。第二章商业模式和技术发展2.1协同办公产业链协同办公产业链上游参与主体为电信运营商、云服务供应商及存储、网络等基础资源；中游参与主体大致可分为传统OA及细分工具型和互联网平台型SaaS产品；下游参与主体为各生态接入伙伴及一些有数字化需求的企事业单位。HYPERLINK"http://quote.eastmoney.com/SH601162.html"\h资料来源：资产信息网千际投行天风证券上游集中度较高，云服务提供商为当前协同办公软件的差别技术。中游为各协同办公工具，各互联网巨头入局后企业服务生态重要性逐渐凸显。逐渐形成了阿里巴巴“语雀＋钉钉＋N”的组合；腾讯“腾讯文档＋腾讯会议＋企业微信＋N＂的组合；字节跳动“石墨文档＋坚果云＋飞书＋N”的组合。下游为各生态接入伙伴及企事业单位，对SaaS平台有不同的选择。2.2商业模式协同办公的商业模式主要有两大类：（1）免费的SaaS租用模式对小微企业、团队来说，SaaS租用模式的协同办公系统比传统买断模式的更适合。早期SaaS模式的协同办公和云办公一度成为软件厂商热炒的话题，这是因为早期OA系统大多都是针对政企客户的，产品价格高、开发周期长，培训成本高，阻挡了中小企业尝试的脚步。随着需求增加，互联网大厂入局这个赛道，飞书、企业微信、钉钉走向市场，它们提供的产品不仅可以免费使用，其中钉钉还承诺为中小企业免费服务。免费的策略使得大厂们快速跑马圈地，俘获了众多中小企业客户。除了免费，SaaS模式还让企业享有软件厂家级别运行环境的服务器/网络资源与技术服务品质，省却了服务器购买、电信机房托管、技术人员雇佣等大额长期性开支,有效降低了企业信息化投入成本。（2）成本高需要付费的定制化服务随着数字化的深入推进，安全问题备受关注。在政策的推动下，大中型政企加快了数字化建设的步伐，而这些身居国民生活重要位置的大中型政企，在搭建协同办公系统时，安全问题首当其冲，毕竟数据泄露事件频发，损失不可估量。因此，标准化的软件系统无法满足他们对安全的需求，定制化服务还大有可为。一些有实力的大中型企业很早就开始了信息化的部署，随着对协同办公应用的深入，各种需求接踵而至，但由于用户单位所属的行业不同、管理方式不同、对协同办公的要求