2022年中国康复行业现状及未来前景分析.docx

2022年中国康复行业现状及未来前景分析1、患者从重治疗、轻康复，向重视康复转换，人均康复花费成长空间大近年来，随着康复行业普及度的提升和居民认知度的提升，康复行业得到越来越多的重视，康复医学的需求不断提升。2011年到2019年，康复医学科门急诊和出院人数快速增长，其中出院人数的复合增速达到了20%。我们认为，随着居民认知度的进一步提升，康复行业的需求有望加速释放。需求的快速增长，推动我国康复医学科床位数量的增长。我国康复医学科2011年至2019年的复合增速达到15.8%，增速虽然较快，但仍然低于康复医学科出院人数的增速。我们认为，需求的释放有望进一步推动行业的成长，我国康复医学市场有望实现加速增长。根据毕马威的测算，我国目前康复人均花费为5.5美元，和美国的54美元相比，相差10倍。随着随着康复知识的进一步普及，行业步入快速发展阶段，我国康复行业未来成长的空间广阔。2、我国康复行业现状之一：康复资源供不应求，行业缺口较大我国康复资源整体供不应求明显，因此有较大的发展空间。我国康复医学科病床数量目前有27万张，距离目标的44万张缺口仍然较大。我国目前康复师配备数量不足，有较大的提升空间。根据《综合医院康复医学科基本标准》给出的医护人员配备数量，每床至少配备0.25名医师，其中至少有2名具有副高以上专业技术职务任职资格的医师；1名具备中医类别执业资格的执业医师；每床至少配备0.5名康复治疗师和0.3名护士。根据《国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告（2019年）》的统计结果，有56.35%的医院不达标。2019年，我国每十万人配备的康复执业（助理）医师数量为4.6人，与国际标准的50人相比有非常大的差距。根据2021年6月国务院印发的《加快推进康复医疗工作发展意见的通知》里面提到：力争到2022年，逐步建立一支数量合理、素质优良的康复医疗专业队伍，每10万人口康复医师达到6人、康复治疗师达到10人。到2025年，每10万人口康复医师达到8人、康复治疗师达到12人。目前我国共有康复执业（助理）医师4.6万人，根据《通知》测算，缺口达3.9万人。我国现有康复治疗师约6万人，根据通知测算，目前缺口达8.1万人。以此来看，我国康复医学相关的医护人员缺口较大，未来成长空间广阔。由此我们认为，我国康复医疗资源，无论从病床、医院数量到医护人员，都处于供不应求的状态。康复病床数量的缺乏，为行业未来的发展带来了空间。而康复人才的缺乏，则为行业内企业的发展带来挑战。3、我国康复行业现状之二：资源分配严重不均我国各地区无论从总康复床位数，还是人均康复床位数来看，均有较大差距，康复医疗资源分布不均现象严重。我国康复床位数量最多的地区是广东，2019年康复床位数量为1.23万张，而最少的西藏仅有354张，差距较大。人均康复床位数来看，最多的浙江地区2.5张床/万人，西藏地区则仅有0.3张床/万人。艾力彼与毕马威分别对我国所有的康复医院和民营的康复医院进行了排名，并发布了榜单。根据对榜单的梳理，我们发现优质的康复医院，更多分布在北京、江苏、上海、浙江和广东等地区。我们认为，康复医疗能力的差距，主要有以下几个因素决定：各地区经济水平的差距、当地卫生部门的支持力度与医保资金是否充足、常住人口的密集程度与居民的康复意识。图：2019年我国各地区康复床位数/万人经济发展水平较高的地区，往往医保资金更加充足，这也意味着对于康复医疗的支付能力更强，从而可以更好的推动行业的发展。经济发达的地区会吸引更多的人前往，常住人口数量更多，需求也更多且更加密集，这些地区的康复需求往往也是被优先满足的。浙江、江苏和上海的康复床位数/万人排在全国前三，这些地区的人均GPD也较高，远高于全国平均的水平。而康复床位数/万人最少的西藏，人均GPD水平较低，且远低于全国平均水平。因此我们认为，经济发展水平较高的地区，康复医疗的发展会更快更好。我们认为，我国康复行业资源的分配不均主要由各地区经济发展的水平决定。短期内康复行业发展仍与当地经济紧密挂钩，经济发展水平相对较高而且人均康复床位数较少的区域会实现加速发展。但随着康复政策向基层的渗透，叠加居民康复意识的提升，人均康复床位数少的区域长期成长潜力更大。4、我国康复行业现状之三：市场分散，未来市场集中度提升空间大我国康复医疗服务行业整体市场分散，并未形成大型连锁或头部医院。根据艾力彼的排名，我们梳理了其中的一些医院。按照床位数来看，目前我国排名靠前的医院是东方华康，床位数量为2062张。医疗水平较强的7家医院床位数加总为8277张，占全国27万张床位的比例仅为3%，市场集中度低。我们认为，我国康复行业现阶段市场集中度较低的原因有如下三点：居民康复意识仍有待提升、双向转诊不便及康复人才的稀缺。我国居民康复意识仍然有待提升：尤其是基层地区，居