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中国ATM行业发展现状及市场趋势分析[图]自动取款机又称ATM，因大部分用于取款，又称自动取款机。它是一种高度精密的机电一体化装置，利用磁性代码卡或智能卡实现金融交易的自助服务，代替银行柜面人员的工作。可提取现金、查询存款余额、进行账户之间资金划拨、余额查询等工作；还可以进行现金存款（实时入账）、支票存款（国内无）、存折补登、中间业务等工作。持卡人可以使用信用卡或储蓄卡，根据密码办理自动取款、查询余额、转账、现金存款，存折补登，购买基金，更改密码，缴纳手机话费等业务。一、发展现状上世纪九十年代以来，ATM市场随中国银行业的网点扩张迎来蓬勃发展期，赛道维持高景气。但近年来，ATM行业的快速发展趋势正在终结。2014、2015年以来，数字支付尤其是移动支付在全球范围内大规模普及，无现金结算在很大程度上取代了传统的现金结算，ATM数量在经历了长期的增长态势后，不可避免地走到了拐点。互联网巨头入局，推动移动支付模式快速普及。过去数年间，随着互联网与智能手机的不断发展，以及国家政策的大力支持，移动支付持续蓬勃发展。2013年阿里巴巴布局移动端催生余额宝，第三方支付开启快速发展阶段；2014年腾讯借由微信跟进移动支付，凭借庞大的用户基础快速抢占份额；2016年二维码支付全面解禁，此后扫码支付发展迅猛，移动支付生态渐成。2018年全国移动支付用户规模达5.8亿，同比增长10.7%，在手机网民中的占比已经提升至71.4%。另一方面，随着用户数量不断增加，移动支付市场的规模同步扩张。2018年中国移动支付业务605.3亿笔，金额277.4万亿元，同比分别增长61.2%和36.6%。中国手机网络支付用户规模及占比数据来源：公开资料整理中国移动支付市场规模数据来源：公开资料整理从宏观（货币）视角来看，无现金交易普及直接导致M0增速下滑。目前我国流通中现金的绝对体量仍维持较高水平，但增速正在迅速趋缓。2010-2018年，我国M0持续上升,从4.5万亿元升至7.3万亿元，但增速从2010年高点的16.7%已经大幅下滑至2018年的3.6%。M0增速放缓显示在小额高频零售交易场景下，企业/居民对于现金这一媒介的依赖性正在持续降低。M0增速快速下行数据来源：公开资料整理从微观（用户）视角来看，年轻用户熟谙移动支付，中老年用户悄然“触网”，现金需求整体下行。分层来看，年轻的85/90后用户普遍成长于互联网环境，并熟谙支付宝、微信等移动支付工具，对于各类线上金融服务的操作也了如指掌，对于现金的需求量极小，这也直接导致现金流通领域难以获得新生代增量用户。另一方面，中老年互联网用户的超预期成长也在冲击存量用户。现金金融继续需求不振，银行物理网点和ATM网络受到最直接冲击。金融机具是现金流通领域的重要底层基础设施，自动柜员机（ATM）、清分机等行业的发展均是建立在下游金融机构企业对于现金交易、结算的旺盛需求上，而其中银行又是需求方的绝对主体。移动支付和线上金融体系日趋完善的情况下，银行的线下网点体系受到了最直接的冲击。一方面，银行网点新增速度明显放缓，逐步陷入停滞。银行新网点的增长停滞主要是受线下业务需求减少和可开拓网点位置饱和的双重影响。2018年银行线下网点共计22.9万个，年内新增网点首次收负，总量较2017年基本持平。另一方面，存量网点内的新增金融机具需求也在减少。受移动支付带动的无货币化趋势影响，支付、转账、查询等业务在线下进行的需求快速减少，判断存量网点内新增设备需求也受到较大影响。近年来网点扩张速度持续放缓数据来源：公开资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201912/823691.html"\h智研咨询发布的《2020-2026年中国ATM（自动柜员机）行业市场深度评估及投资方向分析报告》数据显示：银行线下服务体系受到冲击的情况下，其网点相关金融机具（包括网点周边与之匹配的ATM类机具）需求大幅下滑。在我国ATM需求最高峰的2015年，新增台数高达25.2万台，而2016、2017年迅速跌落至5.8万台和3.6万台，呈现快速下行趋势。而从2018Q1起，央行对ATM数量统计口径进行了调整，除原有自助存款机、自助取款机、存取款一体机、自助缴费终端等设备以外，新增统计了自助服务终端、可视柜台（VTM）、智能柜台（STM）等新型终端设备，因此央行统计口径下的ATM总量显著增加。但值得注意的是，国内ATM总保有量在2018Q3达到历史最高峰后，呈现整体下滑态势，2018Q4起每万人对应的ATM数量持续下滑，除了移动支付、线上金融的影响以外，银行对低效设备的关停也对ATM数量产生一定影响。此外，2018年银行业金融机构共处理移动支付605.3亿笔，金额277.4万亿元，分别增长61.2%和36.7%；非