中国软磁行业市场产量情况及下游应用需求预测分析[图].docx

中国软磁行业市场产量情况及下游应用需求预测分析[图]磁性材料是指具备强磁性的物质，按使用可分为软磁材料、硬磁材料和功能磁性材料。软磁材料在磁场作用下非常容易磁化，同时取消磁场后又很容易退磁化，具有较高的磁导率、较高的饱和磁感应强度、较小的矫顽力，磁滞损耗小，应用于变压器、继电器、电感铁芯、继电器和扬声器磁导体、磁屏蔽罩、电机定子转子等。而硬磁材料通常难磁化、难退磁、剩磁高、矫顽力大，主要作为磁场源用于储藏和供给磁能，应用于各种电机、仪表、设备等。数据来源：公开资料整理一、市场产量情况我国已成为全球规模最大的铁氧体软磁生产国，2011年以来规模总体稳定。在几大类软磁材料当中，目前我国非晶、纳米晶软磁材料的产业规模相对较小，软磁材料的生产以金属软磁和铁氧体软磁为主，其中金属软磁材料的高频应用又受到其性能的制约。2013-2018年我国铁氧体软磁材料产量整体来看呈现增长趋势。2018年中国软磁铁氧体产量约23.92万吨，约占全球的80%。数据来源：公开资料整理我国软磁铁氧体最常见的是锰锌铁氧体和镍锌铁氧体，分别占总产量的比重为70%和10%，此外，镁锌铁氧体占比为8%，锂锌铁氧体占比为6%。数据来源：公开资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201912/822991.html"\h智研咨询发布的《2020-2026年中国软磁行业市场调研分析及投资盈利预测报告》数据显示：新兴市场领域需求方兴未艾。2019年软磁材料下游主要传统应用市场面临增长放缓甚至需求下滑：传统汽车市场持续低迷，家电市场面临内需不足、中美贸易摩擦的挑战，PC出货量负增长；但新兴市场领域需求方兴未艾；云计算、大数据、5G、物联网、无线充电、服务器、NFC、新能源汽车、逆变器等领域需求保持较高增速。数据来源：公开资料整理中国从事铁氧体软磁材料生产的企业约有200多家，且大多数企业生产规模较小，年生产能力在500吨以下，仅有几家企业能达到上万吨的产能。全球软磁铁氧体产能主要集中在日本和中国，日本主要是技术领先，中国大陆在产量上占据优势。知名企业有日本TDK、FDK，中国横店东磁、天通股份等。数据来源：公开资料整理二、下游应用需求预测1.软磁是无线充电最关键的材料之一：手机、可穿戴设备掀起无线充电热潮无线充电产业链包含方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈、模组制造环节，软磁材料是无线充电发射和接收两端与线圈相贴合的磁性片状辅材，通常被称为“导磁片”或“隔磁片”，顾名思义，具备导磁降阻、隔磁屏蔽功能，同时还能够防止发热。高的技术和资质壁垒，决定了应用于无线充电的高性能磁性材料具有较高的附加值，磁性材料在无线充电产业链中的利润占比达到20%左右。数据来源：公开资料整理5G时代拉动换机需求，智能手机市场有望重返增长轨道。全球智能手机进入2015年以来，已经属于存量市场，市场日趋饱和，终端创新力度下降，消费者换机周期拉长，出货量持续下滑。全球来看，2018年全球智能手机出货量13.95亿部，同比下滑4.8%，但2019年下半年开始市场出现复苏迹象，全年出货量预计达13.711亿部，同比下滑2.2%。国内来看，2018年全年国内手机出货量4.14亿部，同比下滑15.6%，2019年前三季度出货量2.87亿部，同比下滑5.7%，降幅已经有所收窄。，伴随5G的推进，消费者换机升级的需求会受刺激，智能手机出货量颓势有望扭转。预计2020年全球智能手机出货量将止跌转升，同比增长1.6%，到2023年，预计全球智能手机出货量达到14.845亿部，2018-2023年GAGR达1.1%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理智能手机出货量恢复增长+无线充电渗透率提升，手机无线充电用软磁材料需求有望持续快速增长。Qi认证设备和充电器2018年全球出货量超过3.66亿台，同比增长77%，其中，Qi认证手机出货量预计2018年超过2.7亿部，同比增长了68.64%。数据来源：公开资料整理无线充电在可穿戴设备的应用也有望迎来快速扩张。可穿戴设备市场自问世以来需求保持持续增长，2018年全球出货量1.722亿部，同比增长27.5%，特别的，随着部分品牌开始在手机上移除耳机插孔和可穿戴耳机价格的逐渐亲民化，2019年可穿戴耳机这一细分领域需求迎来井喷，第三季度可穿戴耳机出货量达到4070万部，同比增长242.4%，推动三季度可穿戴设备出货量创下单季度新高，同比增长94.6%。2019Q3可穿戴耳机在可穿戴设备中的份额大幅提升至48.1%的水平，而2018Q3份额仅27.4%。2019年全球可穿戴设备出货量预计达3.052亿台，同比增长70%以上，其中耳戴式设备预计达1.394亿台。随着越来越多的手机开启无孔化时代，可穿戴耳机需求有望保持高增长