2022年云游戏市场规模及用户规模分析.docx

2022年云游戏市场规模及用户规模分析一、云游戏市场规模分析1.中国云游戏市场收入分析中国云游戏市场收入在未来五年的快速增长，主要受到以下因素推动：优质内容接连产出，激发用户消费意愿。2021年下半年，《云·原神》发布后市场反馈良好，游戏活跃人数和玩家付费金额均提升明显。取得良好市场口碑后，米哈游迅速扩充其云端算力资源，并积极着手研发下一代云游戏产品，其上下游各环节现有参与者布局扩展，同时也吸引了新参与者加入云游戏阵营。在优质内容的产出可以有效带动商业模型跑通的案例证实下，行业信心明显增强、布局节奏加快。其它游戏巨头公司也呈现加码布局的趋势，助力突破云游戏“优质内容不足”的瓶颈。未来，头部厂商凭借其丰富的生态资源，不断强化其游戏产品矩阵，内容的丰富将调动起C端消费者的参与、下载、付费的意愿，扩大云游戏的市场收入规模，这一趋势将在2022年至2023年得到充分体现。运营商在云游戏领域加快部署节奏，利用其网络及流量优势全面布局。我国运营商具备先天的网络带宽成本和用户流量优势，目前已在掌上营业厅、机顶盒、大屏端、VR端等多入口布局云游戏，其中中国移动、中国电信已将云游戏作为核心战略方向之一。运营商入口的云游戏用户规模扩张，将反向助力运营商的网络服务业务与场景多元化，这是运营商推动云游戏布局的自驱力来源。同时，借助运营商势能，云游戏上下游产业链也将获得足够的支持，提高产业链参与热情，推动云游戏产业蓬勃发展。元宇宙概念加速落地，催化游戏等娱乐场景体验感持续改进。元宇宙概念在2021年集中了资本圈、媒体圈和互联网公司的高度关注，当前技术背景下游戏作为元宇宙的主要载体，是元宇宙世界的早期雏形。元宇宙概念爆火以来，各类底层基础技术提供者、相关游戏公司、游戏内容创作者都展现出了极高的参与热情。2022年，元宇宙底层技术相关的服务器厂商、云计算厂商会领衔发力，此类技术的发展将助力云游戏画面不稳定、卡顿等问题的优化和解决。尤其是在元宇宙概念下，虚拟游戏内容和现实世界的联动将明显增强，这使得玩家的游戏体验更加真实，付费意愿增强，提升云游戏市场收入。云游戏与其他形式相结合使得用户覆盖范围更广、付费场景更加丰富。云游戏及上下游环节的技术参与者可以和更多场景发生关联，例如云游戏和VR、直播、广告、购物等场景的融合。在更多场景植入“云体验”的概念，可以扩大潜在玩家与用户的覆盖范围，提升云游戏用户渗透率。同时，场景之间的结合使得云游戏付费场景更为丰富多样，从而扩大市场规模。2.海外云游戏市场收入分析2021年海外市场云游戏收入预计为73.5亿元人民币，受到游戏巨头公司早期布局的持续影响，北美市场仍然是收入组成占比最高的区域，占到海外总体市场的51.3%。海外云游戏市场将在未来五年维持高速增长，但随体量增加、疫情进入常态化增速逐年放缓，预计在2025年收入达到399.3亿元，五年复合增长率为60.0%。海外市场云游戏收入保持稳定增长受到以下因素推动：未来五年云服务相关的基础设施会持续改进。全球范围内云游戏服务器端基础设施的改进、云游戏硬件数据中心部署的增多、软件和服务的升级优化都将会推动众多的厂商在未来进入商用云游戏的服务领域，助力云游戏市场规模的增长。移动网络及智能终端网络连接技术的升级将直接推动云游戏收入的增长。全球5G移动网络技术的发展，以及相关智能终端的更新换代、都将持续改进接入云游戏用户的游戏体验。预计到2025年，全球七成以上的智能手机将支持5G网络连接，毫米波网络也将逐步在成熟地区（即以北美为代表的云游戏核心市场）部署，更优的网络体验，将直接推动云游戏活跃人数及ARPU值的提升。3.中国及海外云游戏收入差异对比3.1商业模式差异使中国在云游戏盈利模式上具有多元化优势海外云游戏平台收入主要由时长贡献，时长费用为最主要的收入来源。中国云游戏平台收入结构更加丰富，内购、云试玩转下载都是关键组成部分。海外云游戏主要为买断制，广告投放程度也比国内更低，海外用户版权意识较强，已经因传统PC游戏、主机游戏的长期铺垫，形成了很好的买断付费习惯。此外，欧美大型3A游戏中，内购道具等对胜负产生的影响也较弱。在传统游戏行业长期的历史发展过程中，国内用户更倾向免费下载和内购付费。同时，国内很多游戏有无内购道具对游戏体验和胜负会产生决定性影响，此设计会在游戏内引导用户进行内购消费。当前云游戏平台上，用户也更习惯于先免费下载，再根据时长或者内购付费，这使得国内云游戏平台收入来源更加丰富，因此云游戏发行和运营方也更容易获得长期收益。3.2接入类型偏好差异促使国内市场增速更快受到游戏PC、游戏主机等硬件设备价格昂贵的因素影响，国内的PC、主机游戏市场较欧美发展相对缓慢，但得益于国内网络基础设施建设在全球范围内的领先地位及移动互联网生态的成熟发展，国内玩家相较于海外玩家更倾向于从移