2022年我国光伏行业现状及发展趋势分析.docx

2022年我国光伏行业现状及发展趋势分析1.光伏行业发展现状(1)制造端市场现状：数据显示，2022H1我国多晶硅产量36.5万吨，同比增长53.4%;硅片产量152.8GW，同比增长45.5%;电池片产量135.5GW，同比增长46.6%;组件产量123.6GW，同比增长54.1%。制造端技术发展特点：1)大尺寸、薄片化推进速度进一步加快：大尺寸硅片市场占比快速提升，部分企业已将产线全部转为182、210mm等大尺寸。已有单位尝试用钨丝代替金刚线，有望使线径进一步细化，进而推进薄片化发展。2)n型产品推进速度加快：n型电池片扩产项目占电池片扩产总容量三分之一;企业陆续发布n型新产品;中广核新能源、华电集团、中核汇能、国电投等多家央企开启n型组件招标，已公布的n型组件需求已超过4GW,较2021年全年增长4倍。制造端市场现状3)钙钛矿热度提升：2022年5月，腾讯对协鑫光电新增投资,入局钙钛矿产业;2022年6月，碧桂园投资钙钛矿企业无限光能;宁德时代启动钙钛矿中试线。(2)应用市场现状：数据显示，2022年上半年我国光伏发电装机30.88GW,同比增长137.4%;太阳能发电装机容量约3.4亿干瓦，同比增长25.8%。(3)行业出口现状：2022年1-6月，光我国伏产品呈现量价齐升态势，出口额再创新高。其中光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约259亿美元，同比增长113%;光伏组件出口量78.6GW,同比增长74.3%。2021年、2022年1-6月各环节出口额2.光伏行业发展面临的挑战(1)供应链价格持续上涨：上涨原因主要是市场需求预期火热、产业链供给弹性不足、下游产能持续扩张和部分环节高度集中，议价能力强;带来的影响主要有部分组件企业停/减产;集中式电站装机需求收到一定抑制。(2)新能源用地面临严峻挑战：主要体现在政策端，如2022年5月，水利部印发《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》，表示各类水域岸线要严格管控光伏电站项目建设。(3)产业人才面临严重问题：主要表现在人才结构不合理、高层影响力不足、产教研脱节、人才培养体系不健全、招聘市场混乱等几个方面。具体数据显示我国光伏产业从业人员总量约为246.0万人，2022-2025年年均新增需求22.1-38.7万人，按20%以上本科及以上计算，年均需要本科及以上从业人员数量4.4-7.7万人。但2021年高校光伏人才年新增供给量仅约1.5万人。(4)外贸形势更加复杂：如外贸企业的专利纷争带来的后果是直接丧失某一特定光伏市场，相比贸易壁垒/关税影响更为巨大，企业需提早做好知识产权梳理和预警工作。3.光伏行业发展趋势(1)光伏LCOE(发电成本)竞争优势明显：数据显示，2010至2021年，集中式光伏电站的全球加权平均LCOE下降了88%，从0.417美元/干瓦时降至0.048美元/千瓦时。2021年，同比下降13%。(2)光伏在电力行业投资中将处于领先地位：预计2022年整年，集中式和分布式光伏的支出几乎平均分配，均将突破1000亿美元大关。(3)全球光伏市场发展或将开启加速模式：数据显示，2022年全球光伏新增装机将达到240GW左右，到2030年，全球光伏新增装机将达到360GW。(4)我国相关企业产能将继续扩张：据初步统计，2021年初至2022年6月，我国光伏扩产项目超过300个，部分项目为分期建设，未来将视市场变化情况继续扩张。