保险业务员主要工作职责.docx

保险业务员主要工作职责保险业务员主要工作职责保险业务员主要工作职责11、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；2、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，包括储蓄业务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等；3、证券业务：股票、债券、基金；4、信托业务：财产信托理财、金融产品信托理财；5、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、团体险等；6、财产保险：车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等；7、房产业务：全国碧桂园房产，南京周边高档物业房产销售等；8、定期与客户联系，报告理财产品的`收益情况，维护良好的信任关系。保险业务员主要工作职责21、完成公司下达的续保目标任务；2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）；4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；6、每周一早上10：00、每月1日下午17：30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的`形式提交给本部门领导；7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对；8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。保险业务员主要工作职责3岗位职责：1、负责与用户进行沟通，回答客户咨询的'问题；2、为客户提供协助理赔服务；3、审核病历报告及第三方公估调查报告；4、定期对理赔数据进行分析，制定相应的报表，及时向上级反馈理赔报告；5、负责与理赔有关的各部门、岗位及第三方机构的联络、沟通与协调；6、理赔审核材料整理归档；任职要求：1、三年或以上相关岗位工作经验；2、细心、责任感强；3、熟悉办公软件操作；4、医学、护理、保险相关专业，有健康（寿）险从业经验优先；5、有公估资格证书优先。保险业务员主要工作职责41、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务；2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的.内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致；3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进；5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答；6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询；7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项；8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。续保：1、完成公司下达的续保目标任务；2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）；4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对；8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。保险业务员主要工作职责51、接听、转接电话，接待来访人员;2、负责综合部日常事务性工作;3、负责中心各种文稿的'打印、发送，负责中心文件材料的领取;4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待;5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见;6、负责人事、仓库管理等工作;7、完成领导交办的其它工作。8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理保险业务员主要工作职责61、通过公司提供的广州地区新老客户资源，进行业务开拓；2、定期维护客户，第一时间把最新活动通知到每一位客户；3、协助客户办理保全业务，根据客户需求合理配置保险产品及广发银行理财产品；4、负责团队建设，团队管理以及新人培训。保险业务员主要工作职责71、负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务；2、负责客户保险资料的整理和归档；3、维护好客户与保险公司的良好合作关系；4、投保客户的.状况和风险状况，进行勘察和评估工作，确保承保条件及价格；5、负责新保与续保的出单与报价；6、熟悉公司产品，能熟练的制作计划书；7、协助并完成主管下发的任务。保险业务员主要工作职责8岗位职责：1、负责维护客户合作关系，达成公司业务目标;2、负责跟踪、分析业务状况，及时解决相关问题;3、负