融资顾问协议模版-咨询公司.doc

北京xx信息技术有限公司顾问项目服务合同书项目双方甲方：北京xx信息技术有限公司（下称或甲方）法定代表人：注册地址：联系电话：乙方：北京xx咨询有限公司（下称xx、xx咨询或乙方）法定代表人：xx注册地址：联系电话：项目内容经过甲、乙双方友好协商，乙方向甲方提供融资顾问服务，具体内容包括：融资中介机构总协调（包含并不限于融资中与会计师事务所、律师事务所、资产评估公司以及证券公司进行的一切沟通协调工作），私募融资即战略投资者（买方）引入（工作启动后将历时约3-6个月）乙方作为甲方融资顾问，工作包括：1、融资准备。工作内容包含规范化咨询以及方案两部分：规范化咨询部分：在投资方（买方）尽职调查之前为甲方完成以下工作：在必要时安排会计师事务所进行审计、财务筹划、税务筹划等工作。在必要时安排资产评估公司进行公司资产评估。在必要时安排律师事务所进行基于公司历史沿革的规范化工作。在必要时安排证券公司提前介入融资前环节。*以上规范化咨询部分所发生的费用乙方可给出建议，甲方采纳后以实际发生额为准，由甲方支付。方案部分：为甲方设计融资方案，进行财务预测与估值，制定融资额度与资金使用规划，制作或完善商业计划书和路演材料，以及选定路演目标。2、项目路演。工作内容包括：有计划地与路演对象接触，发送商业计划书等初步资料，协助甲方与有兴趣的投资机构签订保密协议，安排协调甲方股东及高管与投资机构进行见面沟通，跟踪并收集投资机构的反馈意见，筛选目标投资机构进行深度沟通。3、融资谈判。工作内容包括：协助甲方与重点关注的投资机构进行谈判；对投资机构的投资条款进行审查以确保甲方价值没有被低估，确保甲方股东要求的利益得到体现和保证；对投资条款提出专业修改意见，并协调甲方与投资机构的磋商与沟通；进行相应的估值调整、股权测算；安排交易结构、法律结构；协助甲方与投资机构签订《投资框架协议》。4、交易完成。工作内容包括：帮助甲方协调投资机构开展对甲方的业务、法律、财务尽职调查；沟通和处理尽职调查中投资方的问题和反馈；安排律师进行交易的相关安排；协助审核最终的投资协议，并提出修改意见；协助甲方与投资机构签订最终的《投资协议》；监督资金到账，安排过桥贷款（如需）、协助股权变更等交割工作。上述工作的成果为《北京xx信息技术有限公司融资商业计划书（PPT）》与《北京xx信息技术有限公司融资商业计划书（DOC）》，以及乙方为甲方引入最具价值的投资者。融资环节，乙方全程负责跟踪并实现各个节点的协调工作任务，在必要时，引入融资基金与证券公司进行定向增发与市值管理等内容，发生费用由甲乙双方协商后由甲方支付。内容目录包括并不限于以下：目录第一部分项目摘要一、公司概况二、市场及竞争三、公司核心优势四、融资方案五、主要财务数据第二部分综述第一章公司介绍一、公司基本信息二、公司股权结构三、公司组织架构四、公司核心团队五、公司战略合作机构六、公司企业文化第二章业务与技术一、公司商业模式及业务现状二、行业概况三、行业竞争格局四、公司技术壁垒及研发情况第三章业务发展目标一、公司战略目标二、公司发展计划第四章融资需求和财务预测一、融资需求二、拟实施项目简介三、财务预测第五章项目风险分析与规避一、政策风险二、技术风险三、市场竞争风险四、人才风险五、财务风险第三部分总结上述方案拟定工作需要乙方项目组现场驻场工作，工作内容以实施结果为导向，可能根据实际情况进行部分调整。三、项目费用1、融资佣金无论私募融资融入资金是权益性资金还是债务性资金，或是权益性资金与债务性资金的组合，或者是甲方股东所转让股权所获资金，只要实现引入资金到达甲方或甲方股东指定账户，甲方应在资金到账三日内向乙方支付私募融资佣金，比例为到账金额的5%（百分之伍）。说明：（1）如融资是以非人民币币种进行，融资额度应根据融入资金到帐日汇率进行相应折算。（2）如融资是以换股、现金+换股、期权等任何其它非完全现金的方式进行的，应根据其折算价格以现金方式支付相应比例的佣金。（3）如融资是以分阶段方式进行的，甲方应在每次资金到账后的三日内，以现金方式分阶段支付。（4）乙方拥有将佣金认购融资主体股份的权利，且相应价格不高于投资方。2、项目相关费用因项目必要而发生的相关费用，包括差旅费、食宿费、交通费、数据及商业情报购买费用、法律支持费用等由甲方承担。在此类费用发生前，必须经过甲方的同意及确认。3、支付方式甲方应在合同签订三个工作日内将支付乙方的各项费用付入xx咨询指定的以下银行账户。账户名称：北京xx咨询有限公司开户银行：x银行帐号：x汇款后请将银行电汇单复印传真至x，联系人：赵晨四、甲方的权利与义务1、安排专人负责与乙方项目小组共同工作，协助完成项目并进行有关安排和协调工作。2、项目执行期间，乙方项目组将定期提交工作计划书，由甲方签字认可。工作计划书一经甲方认