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投资顾问岗位职责【荐】投资顾问岗位职责在现实社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编整理的投资顾问岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。投资顾问岗位职责1投资顾问储备岗国信证券股份有限公司深圳深南分公司国信证券股份有限公司深圳深南分公司(分支机构)岗位职责:1、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。2、根据客户的需求,推荐合适的理财产品,为客户设计提供个性化的投资理财方案;3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;4、利用公司提供的渠道,在营销团队的支持下,进行客户的'开发以及金融产品营销等工作;5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。招聘要求:1、全日制本科或以上学历;2、取得证券从业资格,通过证券投资分析者优先,有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;2、性格外向,有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力,具备良好的客户服务意识;3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标,具有强烈的责任感、职业道德和进取心;4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。投资顾问岗位职责2职位说明：1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。任职要求：1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；2、拥有不断自我指导、自我激励的.良好心态，能够承受较大的销售压力；3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先投资顾问岗位职责3【工作职责】：1、及时与主管沟通工作进展，协助团队建设；2、开拓及维护高端客户，为客户提供资产配置服务；3、向目标客户推广理财产品，根据项目销售方案完成销售任务；4、组织、策划和开展各项营销活动，与客户建立长期良好的关系；5、开拓合作渠道，与机构沟通洽谈，建立合作关系，维护渠道合作关系，增加公司高净值客户数量，完成销售业绩指标；1根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保在城市范围内有效的执行；2负责带领团队销售公司制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户；3负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；4负责管理本团队人员的业务活动，组织实施团队人员的`招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作；5确保团队成员明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度；6完成工作报告及相关的业务汇报工作。任职要求：1、本科及以上学历，市场营销、管理、金融等专业优先考虑；2、三年以上相关从业经验，金融背景知识丰富；3、有团队带领（十人以上）经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验，以及高端客户资源者优先考虑；4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；6、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；7、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；8、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；9、具有基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。工作内容：1、服务于臻财VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品；4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；5、定期与高端客人联系，报告产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。岗位要求：1、28岁以上，大专以上，3年相关工作经验；2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；3、有第三方理财机构、信托公司、证券、期货行业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客