投资理财工作计划.docx

投资理财工作计划我叫xx于xx年毕业于xxxx大学xx专业曾经在xx证券任投资顾问一职。x年的投资顾问工作经历使我对理财的相关工作有着较深入的理解也累积了不少属于自己的客户群相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激同时能够接受理财经理的工作也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作尽早进入工作状态凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面并以为每一位客户奉上最满意的服务为己任踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。一、树立正确的工作理念早日进入角色工作理念不同工作的效果就会有差异。在日常工作中我会主动做好各项工作准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标明确自己应该做什么应该怎么做怎样能做好变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户帮助每一位客户了解自己的财务状况帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品而不是单纯对客户推销银行的理财产品在这个过程中我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感是银行与客户皆大欢喜的成就感。二、做好渠道工作圆满完成任务我单位是国有大型银行在xx市拥有深厚的群众基础和良好的口碑这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面我会主动与老客户取得联系掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈做到真正尊重客户真正了解客户想客户所想知客户所需将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面我会利用原来在证券公司的客户资源开拓一片新的市场。在证券公司工作时我凭借自身的业务能力和真诚态度与这些客户建立了良好的关系也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力相信通过我努力的讲解他们将会成为我单位的黄金白银交易客户为单位带来巨大的收益。三、开拓新市场发展新客户朱熹的《观书有感》中曾经写道。问渠那得清如许为有源头活水来这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体满足于曾经的成绩是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中我还要积极地开拓市场发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务使一些潜在的客户主动走入我们的视野继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。以上就是我的工作计划相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念一定可以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中我还将不断学习不断努力适时地调整自己的工作计划以更高的标准要求自己。单位的形象需要每一个人来维护单位的业绩需要每一个人的努力希望我的加入能够为单位注入新的活力希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。