立讯精密：首次公开发行股票招股说明书摘要.pdf

深圳立讯精密工业股份有限公司

深圳市宝安区西乡镇洲石路翻身工业厂房G1（1-3层）

首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐机构（主承销商）

中信证券股份有限公司
（深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层）
深圳立讯精密工业股份有限公司招股说明书摘要

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网

站（http://www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明
书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、

完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的
任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性

判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与

招股说明书具有同等法律效力。

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第一节重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下

列事项：
1、公司本次发行前总股本13,000万股，本次拟发行不超过4,380万股，
发行后总股本不超过17,380万股。
公司控股股东香港立讯，实际控制人王来春、王来胜已经分别出具承诺函，

承诺自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司\本人本次发
行前所直接/间接持有的立讯精密股份，也不由立讯精密回购该部分股份。
公司股东资信投资、富港电子已经出具承诺函，承诺自上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前所直接持有的立讯精密股份，

也不由立讯精密回购该部分股份。
刘娜、王斌、易立新、张立华、丁远达、陈朝飞、李晶已经分别出具承诺函，
承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发
行前所持有的资信投资股份，也不由资信投资回购该部分股份；前述锁定期满后，
本人在担任立讯精密董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本

人所持有资信投资股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的资信投
资股份。
2、根据公司2009年10月31日第四次临时股东大会决议，公司公开发行
股票前实现的滚存利润由发行后的新老股东共同享有。
3、2007年、2008年、2009年和2010年1-6月，公司前5名客户的销售
额合计占比分别为87.11%、85.05%、79.56%、72.16%，公司的客户集中度高，
若公司主要客户大幅降低对公司产品的采购数量，将给公司经营业绩造成显著影

响。
2007年至2009年，公司向富士康销售产品的收入占当期营业收入比例分
别为47.73%、56.46%、45.38%，2010年1-6月公司向富士康销售产品的营业
收入占比已降至16.81%，富士康仍是公司的第一大客户，公司存在向富士康集
中销售的情况，如果富士康大幅减少对公司产品的采购数量，将给公司经营带来

一定影响。

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4、公司2009年的管理费用较上年减少了1,057.64万元，主要原因是股份
公司2009年成立后，母公司加强了统一管理和集中研发，将两下属子公司的部
分质检人员和技发中心制造技术人员调整到生产一线，以增强公司制造能力，涉

及岗位调整人员近200人，导致一般管理人员工资和研发人员工资下降合计达
到639.85万元，2009年制造费用中人员工资相应增加672.27万元。特提请投
资者注意该项调整对发行人财务状况的影响。

第二节本次发行概况

股票种类：人民币普通股（A股）
每股面值：1.00元
拟发行股数：4,380万股
本次发行的股数占发行后总股本的比例：25.20%
每股发行价格：28.8元（由发行人和主承销商根据向配售对象的询价结果
确定）
发行后每股盈利：0.4元（按公司2009年经审计的扣除非经常性损益前后
孰低的归属于本公司股东的净利润除以发行后的总股本计算）
发行市盈率：72倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后的每股盈利计
算）
本次发行前每股净资产：2.89元（按公司截至2010年6月30日经审计后
的净