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理财顾问工作职责

理财顾问工作职责【热门】理财顾问工作职责11.根据公司的`战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；2.完成公司制定的销售计划，达成业绩；3.开发维护机构及个人高端客户；4.为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务理财顾问工作职责21、依托公司提供资源，开发新客户，建立和维护客户档案，维护老客户的业务，挖掘客户的高净值潜力；2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好，完成公司理财相关服务；3、可外出拜访客户，维护关系，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；4、能够满足客户多元需求的.产品，如：私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票理财顾问工作职责31.服务公司分配和自主开发的客户，向客户提供合适的.产品和服务，提高客户满意度；2.依托公司的各类产品维护公司核心客户，降低客户流失；3.协同推进公司创新业务的开展，为公司员工和客户提供培训讲座和辅助操作指导；4.公司交办的其他相关工作。理财顾问工作职责41、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的`理财咨询与服务，提高客户忠诚度。理财顾问工作职责51、通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；2、通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品；3、了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能与客户进行合理的`资产配置建议，并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；4、与现有客户保持定期联络，以加强关系，减少客户流失。参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。理财顾问工作职责61、通过巡点销售、银行驻点销售等方式进行客户开发和金融产品的推广；2、应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的`金融理财服务，维护客户关系；3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划4、有效完成公司制定的考核指标。理财顾问工作职责71.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户，并与客户建立长期良好的关系；2.了解客户需求，为客户提供专业的综合投资理财金融服务；3.负责保险、银行、证券公司等渠道的`开发和维护工作。理财顾问工作职责81、主动回访公司老客户，维护客户关系；2、与客户建立良好的'，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行讲解和活动邀约；3、具备一定的沟通协调能力，针对公司现有的客户进行营销，让客户了解到最新的产品，做好销售工作和售后公司；理财顾问工作职责91、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；2、了解客户的.财务理财目标及和可承受的风险水平后，策划出对应的投资组合；3、根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案；4、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者，有无经验均可。理财顾问工作职责101、做好日常客户服务及维护工作，负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作；2、协助区域总监做好以下工作：策划客户服务活动及营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；3、熟练掌握公司的'理财产品，学习客户服务技巧，不断提升专业知识及服务能力；4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态，提出客户服务工作的改进意见；5、完成上级领导交办的其它事宜。理财顾问工作职责111.根据客户的理财需求，提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案2.根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业绩目标3.参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动,以及通过人脉拓展和社会资源,有效开拓目标市场和客户4.定期回访客户，挖掘客户进一步的.资产配置需求，创造客户转介机会5.完成工作报告及相关的业务汇报工作理财顾问工作职责121、负责高净值客户的开发工作；2、以客户需求为导向，依托公司平台，整合资源开展客户服务工作；3、负责与合作渠道建立紧密有效的合作关系，并组织各种营销活动；