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理财的方案

理财的方案(15篇)为保障事情或工作顺利开展，通常需要提前准备好一份方案，方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。那么什么样的方案才是好的呢？以下是小编为大家收集的理财的方案，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。理财的方案1随着人民的生活水平发生翻天覆地的变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的年代。为了丰富社区居民的业余生活，可以从理财方面着手。在此通货膨胀如此猖狂的时期，更好的引导居民投资理财，社区与河南亿正投资担保有限公司携手合作特展开一系列的专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种，理财心态调整、投资方向以及未来经济走势各个方面的内容。一、活动主题：走进理财、走进财富、让生活更精彩二、活动时间：根据社区居民休息时间安排三、活动地址：社区广场四、活动宗旨：宣传金融知识，引导社区居民树立正确的投资理念，理性理财、增加财产收入.让居民了解投资基础知识，投资技巧，并对市场未来走势进行预测；如何理财？如何合理运作手中的闲散资金，从个人投资者投资心理、投资机会、投资品种选择、投资期望收益率等方面进行详细分析五、活动方式：专业理财师进行一系列授课，现场互动、解决各种居民在理财知识方面的困惑.六、组织机构主办单位：社区承办单位：河南亿正投资担保有限公司七、活动安排：（一）社区1、负责向社区居民宣传理财讲座活动有关事项，鼓励社区居民踊跃参加2、做好组织、登记和统计工作3、提做好供场所：A、一个可以容纳50左右的房间B、一个可以进行讲座的广场4、根据社区居民业余时间安排课程时间（二）河南亿正投资担保有限公司1、提供理财讲师2、上课现场安排工作人员进行现场解答和后勤工作八、讲座整体流程1、准备工作A、DV拍摄与刻录：主要内容：公司的介绍，理财问题街头随机采风以及成交客户的访问B、参加礼品准备：亿正手提袋、亿正宣传页、亿正宣传笔、亿正宣传本子C、邀请函、流程单制作2、奖品准备一等奖：待定二等奖：待定三等奖：待定3、讲座流程①DV播放：包括街头采访和成交客户的访问②主持人介绍公司发展历程和公司现状等，介绍专家老师以及老师讲座（理财）以及与其他投资品种的比较③抽奖、客户问答互动环节：针对“一对一模式”的安全进行详细的说明④各个行业的`发展良好前景（针对借款方），彰显公司品质和体现公司实力等⑤各投资顾问（客户经理）针对自己客户进行答疑、签订“客户申请单”或直接成交⑥资料夹（客户经理人手一份）：画册、公司简介、业务介绍及问答、银行对帐单九、工作要求1、公司领导给予支持和重视，相关部门予以配合2、加强分工协作、紧密配合、强调团队的整体形象与利益3、公司与部门同事以积极态度做好前期准备工作，电话和短信双管齐下的手段完成邀约工作.十、费用1、DV费用2、场地费用3、老师费用4、礼品费用5、宣传费用十一、附记1、前期物料准备、制作和协调人员：2、客户邀请：3、讲师邀请（或自己客户经理上台分享成功案例）：4、主持人：5、活动现场：十二、附件：（随机采访问题）1、做过投资理财吗？2、做过什么样的投资理财？3、为什么做投资理财？4、感觉到目前的通货膨胀了没有？5、知道“河南亿正投资担保有限公司”吗？6、了解过河南亿正投资担保公司的“一对一模式”吗？7、有过“合同履约担保”的经历吗？8、想通过投资赚取更大的收益吗？对客户的提问：1、以前有没有做过什么投资？2、是什么机缘让您了解到“河南亿正投资担保有限公司”？3、是什么原因促使您相信“河南亿正投资担保有限公司”与其合作？4、个人感觉“河南亿正投资担保有限公司”的优势在什么地方？理财的方案2一、活动目的：通过“积累基金”、“消费体验”、“爱心奉献”等一系列参与性极强的活动，让少先队员们受到“爱国守法、明理诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的公民道德教育。在活动中让少先队员们学一点经济知识，形成一定的经济观念，增长一些创造和支配财富的技能，培养学生自食其力的能力，并最终能成为对家庭、国家、人类富有感情和贡献的合格公民。二、活动实施原则1.突出“新”。活动形式和内容有新意，渗透公民道德教育，吸引少先队员参加。2.突出“广”。通过社会考察、社会实践等有广度的少先队活动，让队员多一些自主创造和内心体验。3.突出“实”。活动设计切实可行，贴近队员实际；活动过程全员参与，实践为主；教育目的富有实效性，培养队员们在金钱面前的诚实、自尊、责任、义务等道德素质。三、活动过程宣传组织——创造财富——购物预算——消费体验——评比展示——爱心奉献。四活动时间（20xx年5月1日——20xx年5月30日）五、活动内容（一）、宣传组织召开少先队会议，阐明本次活动目的和意义，要求每一位队员学习一项本领，凭劳动去获得相应的报酬，用这部分财富进行一次有预算的消费体验，并用这次劳动所得去帮助